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【環球旅訊】北京時間(jian)1月20日傍晚，宣(xuan)布(bu)，已收(shou)到來自鷗翎投(tou)資與紅杉(shan)中國關聯公司(si)的私有化(hua)要約。
稱，董事會于1月18日收(shou)到要(yao)約人(ren)Kunpeng Asia Limited的(de)函件(jian)，要(yao)約人(ren)將根(gen)據收(shou)購守則對H股和(he)內(nei)資股（要(yao)約人(ren)及已承諾不接納要(yao)約之要(yao)約人(ren)一(yi)致行動人(ren)士已擁有(you)(you)、控制或同意將予(yu)收(shou)購的(de)該等H股和(he)內(nei)資股除外）提出自愿有(you)(you)條件(jian)要(yao)約。
要約如(ru)果完成，開(kai)元酒店將從港交所退市。
據(ju)披露，要約人Kunpeng Asia Limited是(shi)一間(jian)在(zai)香港注(zhu)冊成(cheng)立(li)的(de)(de)有(you)(you)限責(ze)任公司(si)，由 BidCo（一間(jian)在(zai)開曼群島注(zhu)冊成(cheng)立(li)的(de)(de)有(you)(you)限責(ze)任公司(si)）全資(zi)所有(you)(you)。截止本公告(gao)日，BidCo被鷗(ou)翎(ling)投(tou)(tou)資(zi)（Ocean Link）全資(zi)所有(you)(you)。公告(gao)顯示(shi)，當紅杉中國(guo)（Sequoia China）和(he)(he)鷗(ou)翎(ling)投(tou)(tou)資(zi)均支付承諾投(tou)(tou)資(zi)額后，BidCo的(de)(de)股權將發生改變，由紅杉中國(guo)和(he)(he)鷗(ou)翎(ling)投(tou)(tou)資(zi)分(fen)別(bie)持有(you)(you)BidCo約68%和(he)(he) 32%的(de)(de)股權。
股權結構變更
據公告信息：
- 要約完成后，對開元酒店的持股比例將維持不變，仍為5.3%；
- 大股東陳氏集團的持股比例將從44.88%下降到41.64%，在認購期權交割后，更將下調到28.21%；
- 而要約人在邀約完成后將持股開元酒店28.95%，在認購期權交割后，持股比例更將上升到42.4%。
此次私有化要約的(de)(de)到來，距離開元酒店登陸(lu)港(gang)交所上市，不(bu)到兩年的(de)(de)時間(jian)。
企查查平臺顯示，開(kai)(kai)元(yuan)酒(jiu)店起步于1988年開(kai)(kai)業的(de)浙江開(kai)(kai)元(yuan)蕭(xiao)山賓(bin)館，其成(cheng)立于2008年12月，集團(tuan)旗下目前擁有開(kai)(kai)元(yuan)名(ming)都、開(kai)(kai)元(yuan)度假村、開(kai)(kai)元(yuan)大酒(jiu)店等12個品牌。
2019年3月11日，歷經(jing)十四(si)年長跑的(de)開元(yuan)酒店(dian)，在香港(gang)交易(yi)所掛牌上(shang)市。環球旅訊(xun)曾報道，彼(bi)時IPO的(de)開元(yuan)酒店(dian)還引入及酒店(dian)作為基石投(tou)資者，二者合計(ji)認購6200萬美元(yuan)（約(yue)4.41億港(gang)元(yuan)）發(fa)售股份，占發(fa)行總額40%左(zuo)右。
在疫(yi)情影(ying)響(xiang)(xiang)下(xia)(xia)，2020年(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)，開元(yuan)酒(jiu)店各類別酒(jiu)店的入住率與(yu)平均房價(jia)都大幅下(xia)(xia)降(jiang)。據披露，去年(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)，開元(yuan)酒(jiu)店收入5.44億元(yuan)，同比下(xia)(xia)降(jiang)約(yue)39.9%；凈(jing)虧損(sun)9070萬元(yuan)；簽約(yue)酒(jiu)店62家(jia)，簽約(yue)數量受疫(yi)情影(ying)響(xiang)(xiang)較(jiao)去年(nian)(nian)同期有(you)所下(xia)(xia)降(jiang)，但總規模屬(shu)于穩定增長趨(qu)勢。
在(zai)上述的(de)財報中(zhong)，開元酒(jiu)店曾表(biao)示，隨著國(guo)內經(jing)濟逐(zhu)漸回暖，將進一(yi)(yi)步注重重點區(qu)域(yu)及城市發展(zhan)戰(zhan)略(lve)，拓展(zhan)中(zhong)檔(dang)酒(jiu)店業務，針(zhen)對性推出中(zhong)端(duan)(duan)酒(jiu)店，增(zeng)加(jia)中(zhong)端(duan)(duan)市場份(fen)額，進一(yi)(yi)步投資及開發創新的(de)數字化策略(lve)。
2020年12月(yue)，開元(yuan)(yuan)酒(jiu)(jiu)(jiu)店(dian)對外宣(xuan)布戰略投資晗月(yue)酒(jiu)(jiu)(jiu)店(dian)，加碼(ma)中端(duan)酒(jiu)(jiu)(jiu)店(dian)市(shi)場。除了(le)資本層(ceng)面(mian)，開元(yuan)(yuan)酒(jiu)(jiu)(jiu)店(dian)也將(jiang)在產(chan)品(pin)(pin)、技術、會員、中央預訂和平(ping)臺建設等多方面(mian)與晗月(yue)酒(jiu)(jiu)(jiu)店(dian)進(jin)行(xing)合作，共建中端(duan)事業(ye)群及發展各中端(duan)酒(jiu)(jiu)(jiu)店(dian)品(pin)(pin)牌(pai)，包(bao)括開元(yuan)(yuan)、開元(yuan)(yuan)頤居、開元(yuan)(yuan)美途和晗月(yue)系列酒(jiu)(jiu)(jiu)店(dian)品(pin)(pin)牌(pai)等。
在開(kai)(kai)元(yuan)(yuan)酒店之外，旗下的開(kai)(kai)元(yuan)(yuan)森泊也于(yu)近(jin)期完成了一次資(zi)本運作(zuo)。2020年12月23日，中(zhong)旅(lv)(lv)投(tou)資(zi)與開(kai)(kai)元(yuan)(yuan)旅(lv)(lv)業簽署戰(zhan)略合(he)作(zuo)協議，雙方將依(yi)托“開(kai)(kai)元(yuan)(yuan)森泊”品(pin)牌(pai)打(da)造(zao)產(chan)品(pin)，同時也將在數字(zi)化轉(zhuan)型和精品(pin)演藝(yi)等方面加強合(he)作(zuo)。據悉，中(zhong)旅(lv)(lv)投(tou)資(zi)3.91億元(yuan)(yuan)戰(zhan)略入股(gu)開(kai)(kai)元(yuan)(yuan)森泊，獲得(de)34%股(gu)權，成為其第二大股(gu)東(dong)。
早前，開(kai)元創始人陳(chen)妙林在接受環球旅訊CCO王京采(cai)訪(fang)時表示(shi)，開(kai)元會繼續進行戰略(lve)投資，開(kai)元的投資人或者(zhe)投資的對象，不僅要(yao)了(le)解中端(duan)消費(fei)市場(chang)也要(yao)了(le)解高端(duan)消費(fei)市場(chang)，這樣(yang)有(you)利于雙方的共同成長。
陳妙林還(huan)透露，開元(yuan)要實現3年(nian)(nian)內超過(guo)800家(jia)(jia)，5年(nian)(nian)內超過(guo)1500家(jia)(jia)的發展規模。
倘若私有化完成，開元酒店在資本運作上或將邁出更大步伐。我們拭目以待。
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2021-01-22
關于開元，
1. 消費環境的變化。
疫情后期，國內旅游市場已率先恢復增長。從攜程自由行產品去年11月的訂單看，消費者休閑度假選擇五星酒店住宿的比例超過70％，前所未有，包括這一年來海南云南兩地高端度假酒店板塊的迅速崛起，都驗證了疫情后人們對生活品質要求更高，尤其是國內那些真正優質的景區如烏鎮長隆古北水鎮馬鎮等，以及超大城市周邊2—3小時車程范圍的豪華型酒店如clubmed或阿那亞這類新型社區，甚至連城市中的特色酒店都變成了staycation宅度假的選擇，下午茶，早午餐，親子套房等。
2. 鷗翎投資的需求，
鄭南雁代表的鷗翎投資，深刻洞察旅游行業以及酒店業的需求與供給兩側的相互作用，看準出境游在接下來得幾年仍很低迷，而短途周邊游，城市宅度假的酒店場景消費體驗升級的紅利期，希望用資本的力量（其他不知去向的游資也會跟進）來加速并購國內尚處在發展早期的酒店公司，通過將其整合進百達屋大平臺，利用大平臺的資本，品牌甚至中臺信息化能力提高頭部企業的競爭力，獲得更高的市場估值和回報。
3. 開元的需求
從1980年代(dai)蕭山(shan)賓館(guan)開(kai)始(shi)，開(kai)元經歷了(le)完(wan)整的(de)(de)(de)(de)(de)中(zhong)國高(gao)端(duan)酒(jiu)店從高(gao)級(ji)招待所性質(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)住宿向完(wan)全市(shi)(shi)(shi)場驅動(dong)高(gao)度競爭的(de)(de)(de)(de)(de)時(shi)代(dai)演變的(de)(de)(de)(de)(de)全過(guo)(guo)程，深刻理(li)解了(le)國內(nei)消費(fei)者的(de)(de)(de)(de)(de)升級(ji)趨勢(shi)，酒(jiu)店投資(zi)人從市(shi)(shi)(shi)長加(jia)房地產思維開(kai)始(shi)轉變為市(shi)(shi)(shi)場化資(zi)本保(bao)值增值投資(zi)的(de)(de)(de)(de)(de)本質(zhi)，了(le)解國際酒(jiu)店在中(zhong)國的(de)(de)(de)(de)(de)優劣勢(shi)，看到了(le)華住等狼性極(ji)高(gao)的(de)(de)(de)(de)(de)民(min)企對未(wei)來的(de)(de)(de)(de)(de)熊熊野(ye)心(xin)，所以從幾年前(qian)就開(kai)始(shi)內(nei)部打造(zao)可(ke)以支撐加(jia)速未(wei)來擴張(zhang)的(de)(de)(de)(de)(de)飛輪：人才儲備和培(pei)養的(de)(de)(de)(de)(de)數字(zi)化勝(sheng)任力模型，信息技術私域(yu)流量，森(sen)泊(bo)觀堂(tang)芳(fang)草地這些(xie)創(chuang)新產品，以及戰(zhan)略性的(de)(de)(de)(de)(de)酒(jiu)店公共(gong)空間商業模式(shi)創(chuang)新和孵化業務。而這些(xie)都需(xu)要(yao)錢(qian)，需(xu)要(yao)更多的(de)(de)(de)(de)(de)人才，需(xu)要(yao)更大(da)膽的(de)(de)(de)(de)(de)投資(zi)并購。這時(shi)，鷗翎把大(da)大(da)把的(de)(de)(de)(de)(de)錢(qian)遞過(guo)(guo)來，就恰逢時(shi)機。