2025年，中國商(shang)旅市場正(zheng)站在變(bian)革的十字路口，境內外業(ye)務分化(hua)、行業(ye)利潤收縮(suo)、系統建(jian)設滯后，向從業(ye)者(zhe)提(ti)出了新的發展命題。

TMC也面臨獨特的(de)(de)挑戰：近半(ban)數(shu)企業交易額(e)上漲的(de)(de)同(tong)時，卻有四成感(gan)知市場惡化，利潤持續變薄，不收(shou)服務費或(huo)將難以維系。

在此(ci)背(bei)景下，9月(yue)11日(ri)下午，在2025環(huan)球旅(lv)(lv)訊(xun)(xun)峰會【商(shang)(shang)旅(lv)(lv)數字化峰會】論壇上，廣州(zhou)旅(lv)(lv)訊(xun)(xun)商(shang)(shang)旅(lv)(lv)服(fu)務有(you)限公司合伙人象姐，從境內(nei)外差(cha)旅(lv)(lv)市場的(de)整體環(huan)境，到國內(nei)差(cha)旅(lv)(lv)的(de)具體現狀，為大家帶來《2025 Q3 中國商(shang)(shang)旅(lv)(lv)市場趨勢洞察報告》解讀，分享2025年中國商(shang)(shang)旅(lv)(lv)市場的(de)趨勢與機遇，為行(xing)業破局提供方向(xiang)。

廣州旅訊商旅服(fu)務有(you)限公(gong)司(si)合伙人象(xiang)姐

此份報告由環球旅訊攜手AI驅動的全球數字金融基礎設施平臺及專業洞察機構，基于全國商務旅行者、TMC及企業差旅經(jing)理的深度調研(yan)數(shu)據聯合發布(bu)。

以下為演講實錄，內容有刪減：

大家好！我是象姐。

首先，從活躍度來講，企業差旅(lv)需求(qiu)整體(ti)呈穩(wen)健增長的(de)趨勢，但境內(nei)與境外在增長節奏、核心特征上差異(yi)顯著，這背后(hou)是(shi)企業戰(zhan)略、成本、地(di)理(li)環境等多重因素作用(yong)的(de)結果。

具體來(lai)看(kan)，境外差旅(lv)最突出(chu)的特點就(jiu)是“區(qu)域高度(du)集(ji)中(zhong)”與“拓展難度(du)大(da)”并存。調研顯(xian)示：

中(zhong)(zhong)國(guo)企業的(de)海外業務主要集中(zhong)(zhong)在中(zhong)(zhong)國(guo)港(gang)(gang)澳臺、日韓及(ji)東南(nan)亞地區三大(da)核心目(mu)的(de)地。其中(zhong)(zhong)，“亞洲(zhou)化”傾向特別明顯。國(guo)央國(guo)企、民營企業在中(zhong)(zhong)國(guo)港(gang)(gang)澳臺差旅占比分別達42%、44.46%，員(yuan)工超10萬(wan)的(de)大(da)型企業占比更(geng)是達到73%。

這(zhe)是(shi)企(qi)業綜合權衡(heng)的結果：這(zhe)些地區(qu)與(yu)內地地理臨近(jin)，簽證、時間、交通成本低；中國港(gang)澳(ao)臺與(yu)內地文化、語(yu)言相通；大(da)量企(qi)業在港(gang)股上(shang)市，經濟關聯緊密(mi)。而新(xin)加(jia)坡作為獨立目的地也表現突出，占(zhan)比24.23%，顯(xian)示出其作為區(qu)域商業樞紐的重要(yao)地位。

外資和中外合(he)資企業的(de)差旅則(ze)更(geng)傾向往來(lai)日韓、東南亞及新加(jia)坡(po)，這既貼合(he)其全球化的(de)布局，也受自身行業特征影(ying)響(xiang)，因此同樣(yang)呈現出(chu)鮮明的(de)區(qu)域性特點(dian)。

比如，制(zhi)造業(ye)、批發零售(shou)業(ye)在東(dong)南亞建廠布局(ju)，差旅(lv)集中于此；信(xin)息通信(xin)、金融業(ye)就更多往返新加坡和歐美；醫療保健業(ye)則在中東(dong)差旅(lv)占(zhan)比突出。

其次，從企(qi)業架構與出境差(cha)旅活躍(yue)度(du)的(de)關聯來看，受國際環境不確定性影響，企(qi)業對出境差(cha)旅普遍持保留、謹慎態度(du)，僅(jin)實力(li)(li)雄厚(hou)的(de)企(qi)業有能(neng)力(li)(li)布(bu)局(ju)更(geng)廣闊的(de)海外市場。

調(diao)研數據顯示，44.6%的受訪企業在(zai)海外(wai)設有分公司(si)；另(ling)有23.39%的企業雖無海外(wai)分公司(si)，但通過搭建本地團隊實(shi)現(xian)本地化運營，從而降低了(le)出境(jing)差旅(lv)頻次。

需要(yao)明確(que)的是，境外差(cha)旅不(bu)等于企(qi)業出海(hai)。不(bu)少TMC因看(kan)好海(hai)外業務的毛(mao)利，急于布(bu)局出海(hai)服務，卻(que)忽視了出海(hai)門檻(jian)：

企業出海涉(she)及海外(wai)建廠、本地團隊搭建、外(wai)籍(ji)員工(gong)入境(jing)等(deng)，需應對(dui)海外(wai)勞工(gong)權(quan)益、數(shu)據安(an)全(quan)等(deng)合規問題。

外籍(ji)員工使用差旅(lv)系(xi)統需(xu)支持多語種、適配不同支付(fu)習慣，還(huan)需(xu)完(wan)善應(ying)急(ji)保障。

國內企業在(zai)海外缺乏(fa)品牌光(guang)環，酒店協議談判(pan)難度(du)大增，且面臨貨幣兌換、支(zhi)付結(jie)算難題。

一個(ge)客觀(guan)現(xian)實是，現(xian)在境外(wai)差旅相關的體(ti)系(xi)化(hua)建設(she)滯后，系(xi)統支撐(cheng)薄弱，多數問題依賴人工(gong)，企(qi)業搭建適配系(xi)統成(cheng)本高(gao)昂。所以(yi)，能(neng)陪伴企(qi)業出海的TMC，必須具備全(quan)鏈(lian)條服務能(neng)力，而非單(dan)純票務代(dai)理(li)。

與(yu)境外謹(jin)慎拓展不同，境內(nei)差(cha)旅的(de)業務增(zeng)長非常明顯(xian)。從差(cha)旅經理側，我(wo)們可以(yi)了(le)解到(dao)，這個增(zeng)加的(de)差(cha)旅量占到(dao)了(le)42.31%。

不(bu)過，在(zai)業(ye)務(wu)增長的同(tong)時，境內(nei)差(cha)旅(lv)也需(xu)應對成本(ben)波動與(yu)政(zheng)策(ce)適配帶來的挑(tiao)戰(zhan)。

例如，今年高(gao)鐵(tie)成(cheng)本(ben)上調，這(zhe)一變化直接沖(chong)擊了部分企業此前“800-1000公(gong)里內(nei)必須選擇(ze)高(gao)鐵(tie)”的差旅政(zheng)策(ce)。若繼續(xu)執行該政(zheng)策(ce)，不僅違背初衷，還可能犧牲業務效率。

因此，建(jian)議企(qi)業借助差旅(lv)工具進行動態優化。目前很多差旅(lv)系統都(dou)支持同一頁面(mian)可展示同一時間高鐵、飛機等交通工具的價格與時效，幫助企(qi)業直觀對比、靈活選(xuan)擇，從而在成本控制與業務(wu)效率之間找到最優解。

從TMC側來講，這(zhe)個(ge)分析就更有(you)(you)意思了。表面(mian)看，有(you)(you)近一半TMC指出他們(men)Q3的交(jiao)易額總量對比去年同期是(shi)上漲的，但也有(you)(you)近4成反饋(kui)市場(chang)惡化(hua)的比例較高。

這可能表(biao)明：市場正呈現出“增長(chang)與壓力并存”的(de)新態勢。

一方面(mian)是可能源于行業競(jing)爭(zheng)加劇帶來(lai)的(de)內(nei)卷效應，被(bei)迫以價換量。另一方面(mian)大(da)量的(de)現(xian)有客(ke)戶被(bei)蠶食、被(bei)競(jing)爭(zheng)，加上(shang)將來(lai)數電票真(zhen)正上(shang)線，差旅行業，尤其是國內(nei)差旅的(de)利潤(run)會越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)薄。

這樣(yang)導致(zhi)的結果(guo)就是，如(ru)果(guo)再(zai)不收服(fu)務費(fei)，大量TMC很可(ke)能(neng)就沒辦法生存和發展。

國際機票(piao)(piao)雖未納入(ru)改革，但這場變(bian)革是大(da)勢所趨，早晚也(ye)會(hui)被數電票(piao)(piao)覆蓋，不(bu)收服務費同樣會(hui)陷入(ru)盈利焦慮。

在(zai)(zai)這種情況(kuang)下，企業側已經能夠明(ming)顯看(kan)到供需雙方(fang)對于成(cheng)本的(de)擠壓白熱化階段(duan)。其中(zhong)，包括在(zai)(zai)減員在(zai)(zai)內，幾乎(hu)所有企業都在(zai)(zai)談降(jiang)本增效，TMC也(ye)在(zai)(zai)努力壓縮(suo)自己的(de)成(cheng)本。

但只(zhi)算投入(ru)、不(bu)算產出，顯然違背(bei)差旅管(guan)理的價值邏輯。就像我們的投資(zi)一樣，核(he)心(xin)價值是支撐業(ye)務增(zeng)長。例如，我今年投了(le)八十(shi)萬(wan)，應(ying)該去想明年怎么賺得更多，而不(bu)是去想明年能(neng)不(bu)能(neng)投六(liu)十(shi)萬(wan)。

那如(ru)何理關聯差旅的投入與產出呢？

之前，我也跟(gen)一(yi)些(xie)企業(ye)了解過(guo)(guo)情況(kuang)，發現他們的費(fei)用結構(gou)失衡。如(ru)某食品零售企業(ye)年差旅費(fei)數億元(yuan)，企業(ye)卻未測算(suan)過(guo)(guo)相(xiang)應(ying)的出差頻次和天(tian)數，是(shi)否帶(dai)來(lai)相(xiang)應(ying)的業(ye)務增長，這顯然不(bu)合理(li)。

只(zhi)有把差(cha)旅(lv)的行(xing)為數據(ju)與企業(ye)的業(ye)務數據(ju)進行(xing)匹配(pei)，讓差(cha)旅(lv)數據(ju)不再是一(yi)座“孤島”，才能通過(guo)差(cha)旅(lv)行(xing)為反向分析差(cha)旅(lv)的投入(ru)與業(ye)務產出。

面對這些(xie)困(kun)局，TMC與企業需從被動適應轉向(xiang)主動變革，除(chu)了在管理、價(jia)值認知(zhi)上突破，AI技術也是(shi)一個突破點。

如大家所(suo)見，當(dang)前差旅行(xing)(xing)業(ye)的AI應(ying)用，主要聚焦于企(qi)業(ye)關注的合規、效率和成本三(san)個方面(mian)，具體表現(xian)為：AI功能的部(bu)署集中在行(xing)(xing)程(cheng)管理與(yu)風險預警等基(ji)礎場景。

其中，行(xing)程動(dong)態提醒(47.44%)、異常(chang)行(xing)程預(yu)警(42.31%)和智能比價預(yu)訂(41.03%)成為應用(yong)最廣泛的(de)三(san)項功能。

這里面還(huan)包括酒店價(jia)格(ge)異常(chang)提醒。它表面看是(shi)在監控酒店的(de)價(jia)格(ge)，實則能(neng)通過價(jia)格(ge)異常(chang)數據反向(xiang)追溯(su)員工訂(ding)房行為，實現對(dui)差旅預訂(ding)合(he)規性(xing)的(de)動態把控，以及對(dui)違規預訂(ding)行為發出預警。

值得注意的(de)是，大(da)家往(wang)往(wang)容易(yi)忽略一點(dian)：企業原先已(yi)經(jing)有(you)了在運行的(de)差旅系(xi)(xi)統與費控系(xi)(xi)統，不可能因為我(wo)要加(jia)入一個AI，就(jiu)把整個系(xi)(xi)統換掉。

相反，我聽到很多企業都(dou)有一個共同的訴求(qiu)，希望能有一個外接的AI模塊，能夠直接掛在現(xian)有的系統上。

例(li)如(ru)，很多企(qi)業是多供(gong)應商并存(cun)，我(wo)只(zhi)需外掛它(ta)的(de)(de)一個AI模塊，就在一個智能體里面(mian)，幫助我(wo)完成(cheng)企(qi)業的(de)(de)數據本(ben)地(di)化部署。然(ran)后我(wo)可以通(tong)過這個部署，做(zuo)出差旅的(de)(de)采(cai)購決策、戰略(lve)分析與費用核算。

這樣的(de)話(hua)，既能(neng)節省大量人(ren)力，又能(neng)利(li)用(yong)整個數據，通過AI算法生成出(chu)來一個對于企業差旅管理真正有用(yong)的(de)AI智(zhi)能(neng)體(ti)，而不是一個縹(piao)緲在天上的(de)概念(nian)性產品。

最(zui)后，我們還發(fa)現，差旅管理(li)人對員工的出(chu)差旅的關注度，明顯和前些年發(fa)生了巨大的變化。

前些(xie)年(nian)很多企業將(jiang)差(cha)(cha)旅當成員工福利(li)，舍得多掏錢(qian)滿足高規(gui)格住(zhu)宿(su)；但近兩年(nian)來(lai)，企業差(cha)(cha)旅管理(li)更趨理(li)性，對員工的(de)(de)差(cha)(cha)旅服務也(ye)定位為必需(xu)的(de)(de)保障性服務，而非無(wu)底線投(tou)入、失(shi)去管理(li)意義的(de)(de)福利(li)。

機遇(yu)與挑戰并存。各位朋友(you)，2025年，中(zhong)國商旅(lv)市場(chang)正(zheng)處變革(ge)關鍵節(jie)點。TMC面臨盈(ying)利(li)壓(ya)力與轉(zhuan)型(xing)需求，企業差旅(lv)管(guan)理也遇(yu)到成本波動(dong)、系統適配等難題。

在這(zhe)樣的市場條件下，我們唯有跳出傳統思(si)維、主動(dong)(dong)應變，才(cai)能把握新機遇，推動(dong)(dong)商旅行(xing)業繼續前(qian)進與發(fa)展，謝謝！

掃碼即可下載

完整版報告