在11月8日于倫敦剛剛落幕的(de)2023年世(shi)界旅游(you)交易會（WTM）上，WTM與全(quan)球(qiu)領先的(de)獨立經(jing)濟研究機構——牛(niu)津經(jing)濟研究院聯合發布了一(yi)份全(quan)新的(de)2023年全(quan)球(qiu)休(xiu)閑(xian)旅游(you)業(ye)報告。

今天，環球(qiu)(qiu)旅(lv)訊(xun)為(wei)讀者朋友獨家解讀這份新鮮出爐的(de)報告。這份報告對(dui)全(quan)球(qiu)(qiu)休閑(xian)旅(lv)游(you)板塊在2023年的(de)復蘇(su)狀況做(zuo)了(le)全(quan)面詳盡的(de)概述(shu)，同時(shi)也分析了(le)游(you)客(ke)在后新冠(guan)時(shi)代的(de)行為(wei)變化趨勢，并且對(dui)2024年以及10年后全(quan)球(qiu)(qiu)休閑(xian)旅(lv)游(you)業的(de)發展(zhan)前景做(zuo)了(le)展(zhan)望和預測。報告顯示，疫情后旅(lv)行成本的(de)上漲并未澆(jiao)滅全(quan)球(qiu)(qiu)游(you)客(ke)的(de)旅(lv)游(you)消(xiao)費熱情，全(quan)球(qiu)(qiu)休閑(xian)旅(lv)游(you)市場在未來10年內的(de)總體(ti)發展(zhan)前景比較樂觀。

01 

全球休閑旅游業在

2023年的復蘇概況

報告顯(xian)示，盡管全(quan)球旅游業(ye)當前面(mian)臨(lin)著包括通貨膨(peng)脹(zhang)、利率上(shang)升、家(jia)庭預(yu)算緊縮在(zai)內的一系列經(jing)濟壓力(li)，但仍(reng)然呈現出了強勁的反彈。2023年，全(quan)球的國際旅行人(ren)數(shu)預(yu)計超過12.6億人(ren)次，恢復到2019年時(shi)的86%。

圖1：2010-2022年間全球入境旅行人次（單位：百萬）
數據來源：牛津經濟研究院

其中，休閑(xian)(xian)旅游(you)板塊(kuai)的(de)復蘇比商務旅行更為強勁。2023年，全球休閑(xian)(xian)旅游(you)總人(ren)次僅比2019年的(de)巔(dian)峰(feng)下降了約10%，休閑(xian)(xian)旅游(you)總人(ren)次占到全部旅行總人(ren)次的(de)60%。

盡管全球旅游業整體上強勢復蘇，但是在各個區域之間的復蘇速度并不平衡。2023年國際旅游業復蘇最快、表現最耀眼的是中東地區，復蘇最慢的是亞太地區。

圖2：2019與2023年全球各區域的入境休閑旅游人次對比
（單位：百萬）數據來源：牛津經濟研究院

除伊拉克外的其他中東國家在2023年的入境休閑旅游消費都超越了2019年時的水平。受益于當地一些大型活動的助推，中東地區在2023年接待的國際休閑游客人次預計比2019年上漲13%，入境休閑旅游消費額上漲了46%。其中，接待游客最多的前兩名是沙特阿拉伯和阿聯酋，分別比2019年上(shang)漲了(le)66%和21%。這兩個國家(jia)都把發展旅(lv)(lv)游(you)業當(dang)作一項國家(jia)戰略(lve)，在近幾年來大力投(tou)資旅(lv)(lv)游(you)基礎設施。而旅(lv)(lv)游(you)接待(dai)人次增長最快(kuai)的國家(jia)是科威特(te)，2023年的接待(dai)量(liang)比2019年增長了(le)90%。

圖3：2019與2023年全(quan)球(qiu)各區域的休閑入境旅(lv)游(you)消(xiao)費對比（貨幣(bi)：美元，單位：十億）

數據(ju)來(lai)源(yuan)：牛津經濟研(yan)究院

除了耀眼的中東地區，歐洲是2023年接待入境休閑游客最多的地區，接待(dai)人(ren)次僅比(bi)2019年(nian)(nian)下(xia)降(jiang)3%，但(dan)入境休閑消費額卻比(bi)2019年(nian)(nian)上升了(le)19%。美(mei)洲在2023年(nian)(nian)接待(dai)的國際休閑游客人(ren)次比(bi)2019年(nian)(nian)下(xia)降(jiang)4%，消費額達(da)到(dao)了(le)2019年(nian)(nian)時的98%，也算是基本恢復了(le)元氣。

尚未從新冠大流行的打擊下恢復元氣的是非洲和亞太地(di)區。非洲地(di)區在2023年接待的入境(jing)休閑游(you)客仍比(bi)2019年低13%，旅游(you)消費額比(bi)2019年漲了3%。亞太地(di)區在2023年接待的入境(jing)休閑游(you)客比(bi)2019年下降了30%，旅游(you)消費下降32%，目前仍落后(hou)于全球其他地(di)區。

亞(ya)太(tai)地(di)(di)區(qu)復(fu)蘇最(zui)(zui)慢的(de)(de)(de)(de)(de)原因是中國(guo)(guo)和日(ri)(ri)本(ben)這兩個亞(ya)太(tai)地(di)(di)區(qu)的(de)(de)(de)(de)(de)重要目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)地(di)(di)對旅行(xing)限制的(de)(de)(de)(de)(de)解除(chu)時間比(bi)較晚，當地(di)(di)旅游業的(de)(de)(de)(de)(de)產(chan)能恢(hui)復(fu)也要相應慢一(yi)些。中國(guo)(guo)在2023年之前對入(ru)境(jing)和出境(jing)旅行(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)持續限制對整(zheng)個亞(ya)太(tai)地(di)(di)區(qu)的(de)(de)(de)(de)(de)旅游產(chan)業產(chan)生了巨大影(ying)響。日(ri)(ri)本(ben)在2023年4月之前也實施入(ru)境(jing)旅行(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)配額(e)制度。所以，亞(ya)太(tai)地(di)(di)區(qu)只有韓國(guo)(guo)和印度的(de)(de)(de)(de)(de)旅游業復(fu)蘇最(zui)(zui)快，已經基本(ben)恢(hui)復(fu)到了2019年時的(de)(de)(de)(de)(de)水平，而該(gai)地(di)(di)區(qu)最(zui)(zui)重要的(de)(de)(de)(de)(de)入(ru)境(jing)旅游目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)地(di)(di)——中國(guo)(guo)、泰國(guo)(guo)和日(ri)(ri)本(ben)在2023年的(de)(de)(de)(de)(de)旅游消費額(e)將低于2019年。

按照旅游人次統計，2023年全球入境旅游前10名的國家依次是法國、西班牙、土耳其、美國、希臘、泰國、意大利、日本、德國、奧地利。

前10名大(da)多是歐洲國家(jia)。法(fa)國和西(xi)班牙(ya)遙(yao)遙(yao)領先(xian)，在(zai)2023年接(jie)待的國際游客都(dou)超(chao)過了7000萬人次。排在(zai)第3、4名的土耳其和美國都(dou)超(chao)過了4000萬人次。

圖4：2023年休閑入境旅游接待人次最多的前10名國家
（單位：百萬）數據來源：牛津經濟研究院

值得注意的是，在前10個國家中只有土耳其和希臘在2023年的國際游客接待量超過了2019年的水平。法國與2019年持平。土耳其上升了15%。土耳其的國際旅游快速增長的主要原因是其貨幣嚴重貶值，從而極大地推動了其入境旅游消費的增長。兩個亞洲國(guo)家泰(tai)國(guo)和日本(ben)由于重要客(ke)源(yuan)國(guo)中(zhong)國(guo)對出境(jing)旅游的延遲開放(fang)，在2023年(nian)的國(guo)際游客(ke)接待量則比2019年(nian)減少(shao)了1/4還多。

2023年全球入境旅游接待人次增長最快的3個國家：沙特阿拉伯、阿爾巴尼亞、波蘭。

我們注意(yi)到，有些國(guo)家雖然入(ru)境休(xiu)閑(xian)(xian)旅游(you)(you)業(ye)的(de)起(qi)點低、游(you)(you)客人數少，但(dan)是增長(chang)的(de)速度卻非常快。2023年，沙(sha)(sha)特(te)(te)(te)阿拉伯(bo)、阿爾巴(ba)尼亞和(he)波(bo)蘭成(cheng)了全(quan)球入(ru)境休(xiu)閑(xian)(xian)游(you)(you)客增長(chang)最(zui)快的(de)前三名。其中(zhong)，沙(sha)(sha)特(te)(te)(te)阿拉伯(bo)把發展休(xiu)閑(xian)(xian)旅游(you)(you)產業(ye)列入(ru)了他們的(de)“2030年愿(yuan)景”戰略。沙(sha)(sha)特(te)(te)(te)在2023年接待的(de)國(guo)際(ji)休(xiu)閑(xian)(xian)游(you)(you)客人次比2019年增長(chang)了64%。東(dong)歐(ou)的(de)阿爾巴(ba)尼亞以43%的(de)增長(chang)率成(cheng)了全(quan)歐(ou)洲休(xiu)閑(xian)(xian)旅游(you)(you)復蘇最(zui)強(qiang)勁(jing)的(de)國(guo)家，同樣地處東(dong)歐(ou)的(de)波(bo)蘭也收(shou)獲了35%的(de)國(guo)際(ji)游(you)(you)客強(qiang)勁(jing)增長(chang)。

另外，國際旅游與國內旅游的復蘇速度也不平衡，國內游在2023年顯示出替代效應。

報告顯示(shi)，2023年全球(qiu)的(de)國(guo)(guo)際旅游(you)活動仍(reng)落后(hou)于國(guo)(guo)內(nei)旅游(you)，國(guo)(guo)內(nei)旅游(you)需求的(de)復蘇在全球(qiu)各個(ge)地(di)區都(dou)表現得非常明顯。這(zhe)是由(you)于在新(xin)冠大流行期間(jian)的(de)國(guo)(guo)際旅行受到嚴格限制，產(chan)生了國(guo)(guo)內(nei)游(you)替代出境游(you)的(de)效應(ying)，這(zhe)個(ge)效應(ying)目前仍(reng)在產(chan)生一定影(ying)響(xiang)。 

2023年，全球所有地區的國(guo)(guo)(guo)內旅游支出(chu)預計都將(jiang)恢復到2019年的水平。在不少國(guo)(guo)(guo)家，國(guo)(guo)(guo)內旅游業比(bi)國(guo)(guo)(guo)際旅游業更(geng)為重要，尤其對(dui)于那(nei)些幅員(yuan)遼闊、人口(kou)眾(zhong)多，且擁有大量有旅行支付能力的人口(kou)的國(guo)(guo)(guo)家，例如(ru)美國(guo)(guo)(guo)和中國(guo)(guo)(guo)。

圖5：2019與2023年全球各區域的國內休閑旅游消費對比
（貨幣：美元，單位：十億）數據來源：牛津經濟研究院

在全球各(ge)大區(qu)(qu)域，國(guo)內(nei)(nei)休閑游復蘇最搶眼的(de)還是中東地(di)區(qu)(qu)，與2019年(nian)(nian)相比(bi)消(xiao)費(fei)額暴漲了(le)176%。其次是美(mei)洲(zhou)地(di)區(qu)(qu)，比(bi)2019年(nian)(nian)的(de)消(xiao)費(fei)額上漲了(le)31%。歐(ou)洲(zhou)和(he)非洲(zhou)地(di)區(qu)(qu)的(de)2023年(nian)(nian)國(guo)內(nei)(nei)休閑旅游消(xiao)費(fei)比(bi)2019年(nian)(nian)分別上漲了(le)16%和(he)13%。亞太地(di)區(qu)(qu)恢復到了(le)2019年(nian)(nian)水平的(de)99%，也(ye)算(suan)基本復蘇了(le)。

在亞太(tai)地(di)區，國(guo)(guo)內(nei)(nei)旅游替代國(guo)(guo)際(ji)旅游的(de)效應表現最明顯的(de)國(guo)(guo)家是澳(ao)大利亞，2023年的(de)國(guo)(guo)內(nei)(nei)休閑旅游消費預(yu)計比2019年上漲24%。放(fang)眼整個亞太(tai)地(di)區，國(guo)(guo)內(nei)(nei)休閑旅游在2023年尚未完全(quan)恢(hui)復(fu)的(de)兩個例外(wai)是中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)和日(ri)本。中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)在2023年的(de)國(guo)(guo)內(nei)(nei)休閑旅游消費恢(hui)復(fu)到(dao)(dao)了(le)2019年的(de)93%。日(ri)本只恢(hui)復(fu)到(dao)(dao)了(le)82%，是亞太(tai)地(di)區主要國(guo)(guo)家中(zhong)(zhong)復(fu)蘇程度最低的(de)。

02 

全球旅游業

當前面臨的主要挑戰和機遇

盡管全球旅游業(ye)在2023年呈現出了強勁(jing)的(de)(de)反彈，但行(xing)業(ye)發展也面(mian)臨著(zhu)一系列的(de)(de)挑戰。首(shou)當(dang)其沖的(de)(de)困難(nan)便是(shi)旅行(xing)費用(yong)的(de)(de)全面(mian)上漲(zhang)。

2022-2023年(nian)的全球(qiu)經濟形勢并不樂觀。燃料和(he)運輸價(jia)格(ge)上(shang)(shang)漲(zhang)、俄烏戰爭(zheng)造成(cheng)的成(cheng)本(ben)上(shang)(shang)漲(zhang)，這些都給(gei)航(hang)空公司帶來了(le)巨(ju)大的壓力，使其不得不提(ti)高(gao)機票價(jia)格(ge)將(jiang)額外的成(cheng)本(ben)轉嫁給(gei)消費者。同時，許多(duo)國家的個(ge)人(ren)可支配收入這幾年(nian)也(ye)縮減(jian)了(le)。歐盟統計(ji)局最(zui)新(xin)公布的通(tong)脹數據顯示，2023年(nian)歐洲各地的航(hang)班費用上(shang)(shang)漲(zhang)了(le)36%，住宿(su)價(jia)格(ge)上(shang)(shang)漲(zhang)了(le)23%，包價(jia)旅游產品(pin)的價(jia)格(ge)上(shang)(shang)漲(zhang)了(le)22%。

圖6：2015年-2023年間航空燃油價格與裂解價差對比
（貨幣：美元，單位：加侖）數據來源：牛津經濟研究院

不過，就目前的(de)情況看，旅(lv)行成本的(de)上升尚未嚴重阻礙旅(lv)游經濟(ji)的(de)增(zeng)長，游客們似乎(hu)可以(yi)接受為旅(lv)行支(zhi)付更高的(de)價格(ge)。

為了詳細(xi)了解當前旅(lv)游(you)業在發展(zhan)中面(mian)(mian)臨的主要困難，牛津經濟研(yan)究院(yuan)做了一(yi)份面(mian)(mian)向旅(lv)游(you)業內(nei)人士的調研(yan)。調研(yan)結果顯示：

59%的受訪者認為運營成本上漲是當前經營面臨的最大困難，57%的受訪者認為人手短缺、招聘并留住員工是目前遇到的最大困難。這兩項是被受訪者(zhe)提到最多的(de)。美國勞工(gong)局的(de)統計數據顯示(shi)，在2019年招聘一個(ge)新人到崗的(de)時間約為3.5周，而在2023年需要超(chao)過5周的(de)時間。

此外，關于在旅游經營中面臨的困難，還有54%的受訪者選擇了住宿費用上漲，48%的受訪者選擇機票費用上漲。調查結果顯示(shi)，在大流行(xing)結束后(hou)世界各地普遍出現了報復性旅(lv)游的趨勢，這可能造成了旅(lv)行(xing)成本上漲(zhang)并沒有給(gei)旅(lv)游業拉后(hou)腿的假象。

另外，還有37%的受訪者認為政府的政策和法規給旅游經營造成很大的負面影響，例如嚴苛的簽證政策、向游客開征的旅游稅等。還有33%的受(shou)訪者(zhe)認為游客的支(zhi)出下(xia)降是目前(qian)面臨的最(zui)大困難。

當然了，機(ji)遇和挑戰(zhan)總(zong)是共存的(de)(de)。盡管全球經(jing)濟和地(di)緣政(zheng)治上(shang)的(de)(de)一些因素打擊了旅(lv)游(you)(you)消費的(de)(de)信心，但科(ke)技的(de)(de)進步(bu)、新興市場的(de)(de)經(jing)濟增長、消費者的(de)(de)新需求、人口與社(she)會的(de)(de)變遷仍(reng)為促進全球旅(lv)游(you)(you)業的(de)(de)發展提供了機(ji)遇。許多旅(lv)游(you)(you)企(qi)業正在利用科(ke)技手段來解決員(yuan)工短缺的(de)(de)問題。

對于當前旅游業的發展機遇，牛津經濟研(yan)究院(yuan)在(zai)今(jin)年第三季度也(ye)同樣做了一份調研(yan)。調研(yan)結果顯示：

55%的受訪者認為對旅游基礎設施和旅游產品進行改善提升非常重要，旅游目的(de)地(di)需(xu)要有新的(de)需(xu)求催化劑。

54%的受訪者認為舉辦節慶賽事和休閑娛樂活動對旅游經濟有很大助力，例如音樂節(jie)、世界杯(bei)等文體活(huo)動。最近兩年全球重大的文化和(he)體育賽事已經(jing)強勢恢復，給游客帶來(lai)了獨特(te)難(nan)忘的旅游體驗，也為(wei)舉(ju)辦這些賽事和(he)娛樂活(huo)動的目的地提(ti)供了發展機遇。

53%的受訪者表示，商務休閑旅行(Bleisure travel)與工作度假(workcations)的日益流行給旅游業提供了很大機會。與新冠大流行之前(qian)相比(bi)，員(yuan)工(gong)的辦公場(chang)所選擇現在更靈活了。有不(bu)少旅游目(mu)的地為了應對這一(yi)趨勢(shi)已經(jing)給自己重新做了戰略定位，例(li)如一(yi)些加勒(le)比(bi)海島(dao)把自己定位為在家辦公的理想地點。

38%的受訪者認為(wei)旅行(xing)企業提供更實惠、更物有所值的服務(wu)將會對行(xing)業發展有很大幫助。例如(ru)許多航空公司多年來一(yi)直采取(qu)的優(you)先(xian)登(deng)機(ji)額(e)外收(shou)費(fei)和收(shou)取(qu)額(e)外行(xing)李(li)費(fei)的方法，就是在保持價格競爭力(li)的同時又能增加額(e)外收(shou)入，同時也滿足了部分消費(fei)者的額(e)外需(xu)求。

此外，還有36%的受訪者認為便捷的交通條件對促進旅游業非常重要，34%的受訪者認為政府對旅游業的支持性政策非常重要。

• 這場新冠大流行將如何影響游客的行為？
• 游客的行為變化又會如何影響旅游業的發展趨勢？
• 在2024年以及未來十年，全球旅游業的前景預計會怎樣？
• 中國的出入境旅游業會有怎么樣的發展前景？印度真的會替代中國的客源國地位嗎？

對于這些問題，這份報告也做了詳細的闡述和預測。敬請關注《2023全球休(xiu)閑(xian)旅游業報告解讀》下(xia)期(qi)的分(fen)析。