當(dang)前中國互(hu)聯網境(jing)外(wai)租(zu)車(che)行業(ye)(ye)已經進入市場(chang)啟動期，互(hu)聯網境(jing)外(wai)租(zu)車(che)行業(ye)(ye)以境(jing)外(wai)租(zu)車(che)服(fu)(fu)務(wu)為中心發展的(de)同(tong)時(shi)，不斷拓展周邊及(ji)增值服(fu)(fu)務(wu)，通過系列服(fu)(fu)務(wu)及(ji)產品(pin)升級便捷境(jing)外(wai)租(zu)車(che)自(zi)駕游(you)用戶。境(jing)外(wai)租(zu)車(che)自(zi)駕游(you)得(de)到越來(lai)越多的(de)中國出(chu)境(jing)自(zi)助游(you)游(you)客的(de)認可。

易觀(guan)與聯合發(fa)布(bu) 2016 年中國(guo)互(hu)(hu)聯網境外(wai)租車(che)行業白皮書(shu)，解讀當下中國(guo)互(hu)(hu)聯網境外(wai)租車(che)市(shi)場。

本報(bao)告對中國(guo)互聯(lian)網境外(wai)(wai)租車(che)行(xing)業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)背(bei)景(jing)、行(xing)業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)現狀及(ji)行(xing)業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)趨勢進(jin)行(xing)研究，對境外(wai)(wai)租車(che)用戶(hu)興(xing)趣偏好(hao)及(ji)用戶(hu)畫(hua)像進(jin)行(xing)分析。本報(bao)告涉及(ji)的境外(wai)(wai)租車(che)用戶(hu)指前往港(gang)澳臺地區(qu)或其他國(guo)家，并(bing)通過中國(guo)互聯(lian)網境外(wai)(wai)租車(che)平(ping)臺進(jin)行(xing)租車(che)的中國(guo)出境游(you)公民。

一、中國互聯網境外租車行業發展背景及發展現狀

中國互聯(lian)網境(jing)外租(zu)車行業(ye)產業(ye)生(sheng)態(tai)逐(zhu)漸完善，逐(zhu)漸形成以境(jing)外租(zu)車平臺整合汽(qi)車租(zu)賃(lin)公司(si)為核心，以保險服務(wu)、地(di)圖及導航服務(wu)、通(tong)訊服務(wu)、道路救援、票務(wu)及其他增值服務(wu)為重要支撐的產業(ye)生(sheng)態(tai)。境(jing)外租(zu)車平臺整合汽(qi)車租(zu)賃(lin)企業(ye)及相關服務(wu)為用戶提供一(yi)站(zhan)式境(jing)外租(zu)車出行解決方案。

中國互聯網境外租車行業產業鏈

二、中國境外租車用戶興趣偏好分析

在目的(de)地(di)(di)(di)方(fang)面，美國(guo)(guo)、澳(ao)大(da)利亞(ya)、新西(xi)(xi)蘭、德國(guo)(guo)、泰國(guo)(guo)、加(jia)拿(na)大(da)、英國(guo)(guo)、意大(da)利、法國(guo)(guo)、西(xi)(xi)班(ban)牙(ya)為境(jing)外(wai)(wai)(wai)租(zu)(zu)車(che)十(shi)大(da)熱門(men)(men)國(guo)(guo)家。境(jing)外(wai)(wai)(wai)租(zu)(zu)車(che)自(zi)駕游目的(de)地(di)(di)(di)以美國(guo)(guo)為主體的(de)同(tong)時(shi)，逐(zhu)漸(jian)呈現出多元化趨勢。2016年，美國(guo)(guo)依舊是(shi)境(jing)外(wai)(wai)(wai)租(zu)(zu)車(che)最熱門(men)(men)的(de)國(guo)(guo)家；而澳(ao)大(da)利亞(ya)、新西(xi)(xi)蘭、泰國(guo)(guo)、加(jia)拿(na)大(da)、英國(guo)(guo)、西(xi)(xi)班(ban)牙(ya)等地(di)(di)(di)的(de)境(jing)外(wai)(wai)(wai)租(zu)(zu)車(che)用(yong)戶訂單占比較2015年有所提(ti)升(sheng)，這些國(guo)(guo)家因(yin)獨特的(de)異(yi)域風情持續吸引更(geng)多的(de)中國(guo)(guo)出境(jing)自(zi)駕游用(yong)戶。

中國出境旅客境外租車分國家訂單分布

中(zhong)國(guo)境(jing)外(wai)租車自駕(jia)游游客更加注重(zhong)旅行體驗(yan)，偏愛自然(ran)風光(guang)優美、人(ren)文景觀(guan)豐(feng)富(fu)的(de)公路(lu)沿線(xian)，或視野開闊、富(fu)浪(lang)漫氣息(xi)的(de)海岸，加州(zhou)1號(hao)公路(lu)、墨爾本大洋(yang)路(lu)、德國(guo)浪(lang)漫之路(lu)、南法(fa)藍色海岸、夏威夷群島及新(xin)西蘭環島成年度最熱門境(jing)外(wai)租車自駕(jia)路(lu)線(xian)。

景觀迷人的公路沿線和環島游成最熱門境外租車自駕路線

近年來中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)企不斷加速國(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)(ji)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)線布局，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)(ji)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)南方(fang)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)東(dong)方(fang)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)等多家(jia)(jia)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)公司(si)吸引(yin)了(le)更(geng)多的(de)(de)(de)境(jing)外(wai)租(zu)車(che)用戶(hu)(hu)作為出境(jing)旅(lv)行常用航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)公司(si)，但目(mu)的(de)(de)(de)地航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)公司(si)依然(ran)強勢，仍(reng)有大(da)量境(jing)外(wai)租(zu)車(che)用戶(hu)(hu)選擇。在中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)企中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)(ji)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)公司(si)已成(cheng)為中(zhong)(zhong)美(mei)、中(zhong)(zhong)歐航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)線第(di)一(yi)承運人，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)南方(fang)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)在中(zhong)(zhong)澳航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)線居于領先地位，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)東(dong)方(fang)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)不斷增強亞洲(zhou)主要旅(lv)游(you)國(guo)(guo)家(jia)(jia)覆蓋。除使用中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)企外(wai)，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)境(jing)外(wai)租(zu)車(che)用戶(hu)(hu)也選擇目(mu)的(de)(de)(de)地知名航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)企。如美(mei)國(guo)(guo)的(de)(de)(de)聯合航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)、達美(mei)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)，澳洲(zhou)的(de)(de)(de)捷星(xing)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)、澳洲(zhou)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)、新(xin)西(xi)蘭(lan)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)，德(de)國(guo)(guo)的(de)(de)(de)德(de)國(guo)(guo)漢莎(sha)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)，泰國(guo)(guo)的(de)(de)(de)泰國(guo)(guo)國(guo)(guo)際(ji)(ji)(ji)(ji)航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)、曼(man)谷航(hang)(hang)(hang)(hang)(hang)空(kong)(kong)(kong)。

知名航企為境外租車用戶常用航空公司

據數據顯示，前往(wang)美國(guo)(guo)、澳大利亞、新西蘭、德國(guo)(guo)、泰國(guo)(guo)等10大目(mu)的(de)地(di)的(de)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)境(jing)外租車(che)用(yong)戶中(zhong)(zhong)，有超過78%的(de)單(dan)(dan)(dan)次(ci)(ci)租車(che)訂單(dan)(dan)(dan)集(ji)中(zhong)(zhong)于5000元(yuan)(yuan)及(ji)以下。其中(zhong)(zhong)，有59.4%的(de)單(dan)(dan)(dan)次(ci)(ci)租車(che)訂單(dan)(dan)(dan)集(ji)中(zhong)(zhong)于3000元(yuan)(yuan)及(ji)以下，而集(ji)中(zhong)(zhong)于2001-3000元(yuan)(yuan)的(de)單(dan)(dan)(dan)次(ci)(ci)租車(che)訂單(dan)(dan)(dan)占比(bi)為25.7%。較多的(de)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)出境(jing)自(zi)駕(jia)游(you)游(you)客(ke)會根據空閑時間(jian)及(ji)線路(lu)偏(pian)好等因(yin)素安(an)排自(zi)駕(jia)游(you)目(mu)的(de)地(di)。而受周(zhou)末及(ji)法定節假日(ri)安(an)排影響，很多出境(jing)自(zi)駕(jia)游(you)游(you)客(ke)會選擇(ze)3天(tian)左右或7天(tian)左右的(de)自(zi)駕(jia)游(you)線路(lu)，這一定程度上(shang)決定了較多的(de)單(dan)(dan)(dan)次(ci)(ci)租車(che)訂單(dan)(dan)(dan)集(ji)中(zhong)(zhong)于2001-3000元(yuan)(yuan)。

前往10大熱門目的地的游客單次租車訂單價格分布

近年來，多(duo)家銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)紛紛加大境(jing)外業務(wu)布局，提高國際化(hua)程度，境(jing)外租(zu)車(che)支(zhi)付(fu)越來越便(bian)捷。根據(ju)統計數據(ju)顯示，中(zhong)國境(jing)外租(zu)車(che)用(yong)戶中(zhong)使(shi)用(yong)招(zhao)商(shang)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)卡的(de)用(yong)戶占比(bi)達到35.8%。境(jing)外租(zu)車(che)用(yong)戶除使(shi)用(yong)招(zhao)商(shang)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)卡外，其他銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)仍然占有較大的(de)份額(e)。建設(she)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、中(zhong)國銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、工商(shang)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、中(zhong)信銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、廣發銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、浦(pu)發銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、交通銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、民生銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、廣大銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)等銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)卡也是境(jing)外租(zu)車(che)用(yong)戶常用(yong)支(zhi)付(fu)渠道。

2016年境外租車用戶銀行卡使用偏好TOP10

三、中國境外租車用戶畫像

30-39歲的(de)(de)中(zhong)青年(nian)是中(zhong)國(guo)境(jing)外租車的(de)(de)主(zhu)力(li)軍。30-39歲的(de)(de)人群(qun)精力(li)旺(wang)盛，正處于(yu)事(shi)業(ye)上升(sheng)(sheng)期，物質(zhi)條件好，追求品質(zhi)生(sheng)活，探索欲(yu)強，成為境(jing)外租車的(de)(de)主(zhu)要(yao)用(yong)(yong)戶(hu)(hu)(hu)群(qun)體。但相比(bi)(bi)2015年(nian)，2016年(nian)20-29歲的(de)(de)年(nian)輕人占(zhan)比(bi)(bi)上升(sheng)(sheng)0.8%，用(yong)(yong)戶(hu)(hu)(hu)群(qun)體有更(geng)加(jia)年(nian)輕化趨勢(shi)。境(jing)外租車用(yong)(yong)戶(hu)(hu)(hu)以(yi)男性為主(zhu)，但相比(bi)(bi)2015年(nian)，2016年(nian)女(nv)性用(yong)(yong)戶(hu)(hu)(hu)占(zhan)比(bi)(bi)上升(sheng)(sheng)10%以(yi)上，占(zhan)比(bi)(bi)達到41.6%。隨著女(nv)性地位的(de)(de)進一步提升(sheng)(sheng)，都市女(nv)性白領更(geng)加(jia)關注健康生(sheng)活方式，重注休閑娛樂，未(wei)來女(nv)性用(yong)(yong)戶(hu)(hu)(hu)占(zhan)比(bi)(bi)可能會(hui)進一步上升(sheng)(sheng)，占(zhan)據境(jing)外租車用(yong)(yong)戶(hu)(hu)(hu)群(qun)體的(de)(de)半壁江(jiang)山。

30-39歲的中青年是境外租車的主力軍，男性用戶更偏愛境外租車

目前(qian)，出(chu)(chu)境自駕游依然集(ji)中(zhong)在(zai)有一(yi)定經濟(ji)實力(li)的(de)(de)(de)中(zhong)高(gao)(gao)端收入(ru)(ru)群(qun)體(ti)(ti)。根據(ju)數據(ju)顯示(shi)，年收入(ru)(ru)15-50萬(wan)的(de)(de)(de)收入(ru)(ru)群(qun)體(ti)(ti)是境外租車的(de)(de)(de)主(zhu)力(li)軍，其(qi)中(zhong)15-25萬(wan)之間的(de)(de)(de)收入(ru)(ru)群(qun)體(ti)(ti)占(zhan)比(bi)最高(gao)(gao)，2016年占(zhan)比(bi)達到28.4%。值得注意的(de)(de)(de)是，2016年，年收入(ru)(ru)6-15萬(wan)間的(de)(de)(de)用(yong)戶(hu)群(qun)體(ti)(ti)占(zhan)比(bi)達到24.7%，比(bi)15年提高(gao)(gao)1.7%，隨著境外租車便利(li)化的(de)(de)(de)提升及自駕游目的(de)(de)(de)地產品服(fu)務進一(yi)步完善，自駕游因靈活、自主(zhu)受(shou)到更(geng)多(duo)出(chu)(chu)境游客歡(huan)迎。

境外租車用戶中，有28.4%的用戶年收入集中于15-25萬

根據數據顯示，2015年及(ji)2016年境外(wai)租(zu)(zu)車(che)用(yong)戶(hu)主要來源(yuan)于一線(xian)城(cheng)市(shi)，2016年一線(xian)城(cheng)市(shi)用(yong)戶(hu)訂單占比達44.59%。同2015年相比，2016年二線(xian)城(cheng)市(shi)用(yong)戶(hu)訂單增長明顯。隨著中國經濟(ji)發展，居(ju)民生活水平提(ti)升(sheng)，消費觀念升(sheng)級，境外(wai)租(zu)(zu)車(che)自駕游受到更多(duo)二線(xian)城(cheng)市(shi)居(ju)民青(qing)睞(lai)。

出境自駕游受歡迎，二線城市增長明顯

四、中國互聯網境外租車行業發展趨勢分析

2013-2016年(nian)，中國出(chu)境(jing)(jing)(jing)(jing)自(zi)駕(jia)人(ren)次(ci)持續穩(wen)(wen)定增長，據租(zu)租(zu)車(che)統計數(shu)據顯(xian)示(shi)，2016年(nian)出(chu)境(jing)(jing)(jing)(jing)自(zi)駕(jia)人(ren)次(ci)達(da)到407萬人(ren)。出(chu)境(jing)(jing)(jing)(jing)自(zi)駕(jia)人(ren)數(shu)在出(chu)境(jing)(jing)(jing)(jing)游(you)總人(ren)數(shu)中的占比(bi)穩(wen)(wen)步提升(sheng)，2016年(nian)占比(bi)增長1.69%，達(da)到3.34%。未(wei)來，隨(sui)著中國經濟(ji)進(jin)一(yi)(yi)步發(fa)展，消費升(sheng)級，互(hu)聯網境(jing)(jing)(jing)(jing)外租(zu)車(che)平臺服(fu)務進(jin)一(yi)(yi)步完善，將(jiang)有更多的出(chu)境(jing)(jing)(jing)(jing)游(you)客(ke)選(xuan)擇(ze)深度自(zi)駕(jia)體驗游(you)方式。

2013-2016年中國出境自駕人次持續穩定增長，出境自駕市場增長潛力大

• 年齡構成多元化：年齡構成更加多元化，同時年輕群體進一步擴大。
• 地域來源多元化：仍以一線城市為主，向二三線城市拓展，二三線城市滲透率增強。
• 家庭游依然是主力：家庭游仍然是主力，尤其是親子游用戶將進一步擴大，但未來企業境外自駕游市場待挖掘。
• 女性用戶擴大：女性用戶將進一步增加，未來女性用戶有望占據境外租車用戶群體的半壁江山。

消費人群方面：境外租車自駕用戶構成更加多元化、分散化

隨著中(zhong)國(guo)(guo)經濟的(de)發展，居民(min)收入持續增長，物質條(tiao)件改善，人們消(xiao)費(fei)觀念(nian)及消(xiao)費(fei)意識改變，中(zhong)國(guo)(guo)出(chu)(chu)境(jing)游(you)(you)客(ke)(ke)(ke)更(geng)加(jia)注重旅(lv)行(xing)(xing)質量(liang)，追(zhui)求(qiu)高(gao)(gao)質量(liang)的(de)旅(lv)行(xing)(xing)。同時(shi)互聯網境(jing)外租車行(xing)(xing)業不斷發展，為出(chu)(chu)境(jing)游(you)(you)客(ke)(ke)(ke)提供更(geng)加(jia)多(duo)(duo)(duo)樣化、便捷化的(de)一(yi)(yi)站(zhan)式目的(de)地(di)解決方案(an)，進一(yi)(yi)步提高(gao)(gao)中(zhong)國(guo)(guo)出(chu)(chu)境(jing)游(you)(you)客(ke)(ke)(ke)旅(lv)行(xing)(xing)質量(liang)。中(zhong)國(guo)(guo)出(chu)(chu)境(jing)游(you)(you)客(ke)(ke)(ke)追(zhui)求(qiu)高(gao)(gao)質量(liang)的(de)旅(lv)行(xing)(xing)，更(geng)多(duo)(duo)(duo)出(chu)(chu)境(jing)游(you)(you)客(ke)(ke)(ke)由觀光游(you)(you)、購物游(you)(you)向個(ge)(ge)性化、當(dang)地(di)化、社交化深度(du)體(ti)驗游(you)(you)過渡。更(geng)多(duo)(duo)(duo)出(chu)(chu)境(jing)游(you)(you)客(ke)(ke)(ke)結合季節(jie)特點，當(dang)地(di)民(min)俗(su)風情、地(di)理(li)環境(jing)，選擇個(ge)(ge)性化自駕路線，深入體(ti)驗當(dang)地(di)風情，領(ling)略異域(yu)文化，在自駕旅(lv)途中(zhong)結交更(geng)多(duo)(duo)(duo)朋友。

 
消費理念方面：追求高質量的旅行，注重個性化深度體驗

互聯網境外租(zu)(zu)車(che)平臺以境外租(zu)(zu)車(che)服(fu)(fu)務(wu)(wu)為(wei)中心(xin)發展的(de)同(tong)時(shi)，進(jin)一(yi)(yi)步依(yi)靠(kao)周邊及增值服(fu)(fu)務(wu)(wu)消(xiao)費拓展商業模式，通(tong)過系(xi)列(lie)產品及服(fu)(fu)務(wu)(wu)升級，為(wei)用(yong)戶(hu)提(ti)供高(gao)效、便捷、安全的(de)境外自(zi)駕(jia)出行服(fu)(fu)務(wu)(wu)，進(jin)一(yi)(yi)步提(ti)高(gao)用(yong)戶(hu)粘性(xing)和(he)消(xiao)費頻次(ci)；未來中國互聯網境外租(zu)(zu)車(che)平臺將繼續以境外租(zu)(zu)車(che)服(fu)(fu)務(wu)(wu)為(wei)中心(xin)，拓展多樣(yang)化目(mu)的(de)地服(fu)(fu)務(wu)(wu)，并在未來升級為(wei)線上引流(liu)量(liang)，線下賺真金的(de)一(yi)(yi)站式自(zi)駕(jia)游生態平臺。

 
互聯網境外租車平臺逐步升級為提供一站式服務的生態平臺，目的地服務成新藍海