【環球旅訊】經歷(li)了漫長的周折,終于完(wan)成了IPO,市值(zhi)達到了19億(yi)美(mei)元。
投資者(zhe)對每股(gu)16美元的股(gu)價以及承(cheng)諾支(zhi)付的股(gu)息(xi)應該很滿意。
在美(mei)國東部,Travelport的股(gu)票保持在比開盤價高5%的水平,但在整個美(mei)國市(shi)場(chang),由于大(da)范圍的拋售(shou),股(gu)數有所(suo)下跌。
Travelport的IPO將(jiang)所有(you)股份售出,3000萬(wan)支股票總計(ji)募(mu)資約4.8億美元。
Travelport的總裁兼CEO Gordon Wilson稱他感到“興奮、謙卑和滿足”。
“這個過程十分漫長,但我們很高興等到了今天。”

當(dang)被問及哪三(san)個方面(mian)使Travelport成為具有吸引力的(de)投資時(shi),他表示:
“投資者愿意投資是因為我們一直在努力打造惠及旅游行業各個部分的旅游商務平臺。”
“此外,我們68%的收入來自于美國以外的地區以及其他領域的業務,如Rooms and More平臺和eNett平臺,而這些業務我們才剛剛開始接觸。”
關于IPO將對公司產生(sheng)怎(zen)樣的影響,他認(ren)為:
“我們的業務還會照常開展,不過這將加快我們在很多領域的發展,并激勵我們前進。”

在IPO之后,股權(quan)分(fen)配可(ke)能大致如下:公眾(zhong)投(tou)資者(25%)、Travelport的(de)董事和高管(28.14%)、黑(hei)石集團(tuan)(6.9%)、摩根士丹利基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(5.47%)、Angelo Gordon & Co基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(12.23%)、與Q Investments相關的(de)投(tou)資基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(8%)以及配套基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)和其他投(tou)資人。
以下是記者(zhe)整理(li)的各(ge)大媒(mei)體(ti)關于Travelport進行IPO的報(bao)道:
該(gai)公司計劃通過IPO償(chang)還債務(wu)。其CEO Gordon Wilson告訴CNBC記者Travelport到2021年(nian)前沒(mei)有債務(wu)到期。
Gordon Wilson通過(guo)視頻告訴《華爾街日報》記者,他(ta)將公司股票的大受(shou)歡迎歸(gui)功于北美以外其他(ta)市(shi)場上商務旅行的顯(xian)著增長。
《紐約時報》報道稱:
Renaissance Capital研究(jiu)分析師William Preston說Travelport的(de)潛在投資(zi)者主要(yao)(yao)是(shi)被(bei)eNett的(de)快(kuai)速發(fa)展所吸(xi)引,復興資(zi)本(ben)管理一只主要(yao)(yao)投資(zi)于IPO的(de)基金。
。
《金融時報》報道,交易一個小時左右,股價上漲了11%,意味著市值達到21.3億美元。
路透社稱投資者相信Travelport“將會受益于全球經濟復蘇后商務旅行和休閑旅行的增長”。

《紐約時報(bao)》報(bao)道稱:
盡(jin)管此次(ci)交易不是黑石集(ji)團最成功的一次(ci)交易,但(dan)仍(reng)然為其(qi)提供了(le)利潤(run)。一位了(le)解(jie)內(nei)情的人士稱黑石集(ji)團已(yi)從此次(ci)投資中獲得了(le)約15%內(nei)部回報(bao)率。
黑石集團還應計算其持有的Orbitz股(gu)票的利潤,后者曾經(jing)屬于Travelport。
Travelport進行IPO的過程中,可以看到許多(duo)財(cai)經報道(dao)試圖弄清楚這家公司的業務。
路透社早(zao)些時候的一篇報(bao)道稱Travelport為一家航空票(piao)務公(gong)司(si),后來(lai)又將其(qi)改為旅游預訂(ding)和交易平臺服務商。
16美元的股價是Travelport定價范圍14-16美元的最高值,與其競爭對手今年四月IPO的股價相同。

(Zoe 編譯)
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