40年前(qian)，大多數國際航空公(gong)司將中(zhong)東市場視(shi)為從歐洲(zhou)飛往東南亞(ya)途中(zhong)的(de)(de)(de)(de)一個(ge)純粹的(de)(de)(de)(de)技術性停靠站。在凌(ling)晨，當他們的(de)(de)(de)(de)飛機在35,000英尺(chi)高的(de)(de)(de)(de)印度洋上空飛過時，中(zhong)東的(de)(de)(de)(de)中(zhong)轉站可以提供廉價的(de)(de)(de)(de)燃料。

少數大型航空(kong)公司，如沙(sha)特航空(kong)和(he)海(hai)灣(wan)航空(kong)，它們會提供低(di)頻次的(de)(de)航班服務(wu)，確(que)保極(ji)其富有的(de)(de)那部分人可(ke)以每次都享受豪(hao)華頭等艙服務(wu)。時間快(kuai)(kuai)進到2024年(nian)，如今中東已成為世界上增長最(zui)快(kuai)(kuai)的(de)(de)市(shi)場之一，全球領先(xian)的(de)(de)航空(kong)公司都在競相(xiang)運營這個世界上航班網絡最(zui)全面(mian)、服務(wu)水平最(zui)高的(de)(de)地(di)區。

這次變革只能用不可思議來形容，思想上具有遠見，實施上近乎完美，使得中東地區一舉成為航空業的中心，世界上幾乎每個主要城市都與該地區有至少一個主要樞紐相連接。四十年前，許多人不會相信這個夢想能夠實現——而今天，這個夢想已經成為現實，超越了此前最樂觀的預期。然而，航空業從來不會停滯不前。

只要航(hang)空業停下來喘口(kou)氣，進(jin)步的(de)痕跡就(jiu)會過去。隨著航(hang)空業的(de)不(bu)斷發展，許(xu)多航(hang)空公司、前高管、股(gu)東(dong)和乘客都(dou)可以證實這一事實。新(xin)的(de)競(jing)爭(zheng)對(dui)手不(bu)知(zhi)從哪里就(jiu)冒出來了(le)，新(xin)興(xing)市場(chang)隨著地緣政(zheng)治環境的(de)變(bian)化如(ru)春筍般涌現，嗅到JA1煤油(you)味兒的(de)企業家們追逐著做航(hang)空初(chu)創企業的(de)夢想；他們投入數百萬(wan)美元，卻在轉眼間縮水成了(le)幾(ji)百美元！

在(zai)航空(kong)(kong)業(ye)，變化(hua)是永(yong)恒的; 創新每天都在(zai)發生(sheng)，邊界(jie)永(yong)遠都在(zai)被突(tu)破(po)。這個充滿驚(jing)喜的行業(ye)對全球GDP貢(gong)獻(xian)了3.5萬億美元(yuan)，相(xiang)當于世界(jie)第17大國的規模(mo)，而航空(kong)(kong)業(ye)未來十年(nian)的變化(hua)可能更大。

在這(zhe)份報告(gao)中(zhong)(zhong)，我們將(jiang)探討中(zhong)(zhong)東(dong)在過去四(si)十年中(zhong)(zhong)取得的(de)成功(gong)，并(bing)重點介紹了一(yi)些令(ling)人難以置信的(de)統計數據(ju)。認(ren)識到歷史并(bing)不意味著(zhu)一(yi)切，我們還(huan)展望了未來十年，這(zhe)將(jiang)是(shi)最(zui)激(ji)動人心、也可能是(shi)最(zui)具顛覆性的(de)變革時期(qi)。系好(hao)安全帶，讓我們起飛吧！

不斷攀升的市場

盡管我們經常(chang)聽到(dao)中東地(di)區(qu)有新(xin)(xin)飛機訂單、新(xin)(xin)航(hang)線開通以(yi)及新(xin)(xin)航(hang)空公司成立的消息(xi)，但我們可能并沒有完全意識到(dao)自世紀之交以(yi)來，該地(di)區(qu)航(hang)空業的增長速度。以(yi)下(xia)兩個數據清楚地(di)表明了這種(zhong)增長是多(duo)么(me)迅猛。

• 2000年，中東在全球范圍內以每年7千萬個座位的數量排名第七。今年的預期是2.57億個座位，接近以印度國內市場為主導的南亞地區。
• 自2000年以來，中東地區的年均增長率（AAGR）為6.8%，是全球增長率的兩倍。如果按照可用座位公里數（ASKs）來衡量，由于該地區通常較長的航段長度和寬體飛機的運營能力，年平均增長率(AAGR)將增加到略高于9%的水平。當然，這個區域平均值中隱藏著一系列的贏家和輸家。

雖然阿聯酋和沙(sha)特(te)阿拉伯這(zhe)(zhe)兩個市(shi)場占(zhan)主導地位(wei)，但它們的(de)(de)(de)(de)市(shi)場結構卻(que)截然不(bu)同(tong)。在沙(sha)特(te)阿拉伯，45%（3360萬）的(de)(de)(de)(de)座位(wei)在國(guo)內(nei)航(hang)線(xian)上(shang)運營，而(er)阿聯酋市(shi)場的(de)(de)(de)(de)全部座位(wei)都(dou)是國(guo)際航(hang)線(xian)。這(zhe)(zhe)兩個國(guo)家市(shi)場合計占(zhan)該地區所有航(hang)空公司(si)運力的(de)(de)(de)(de) 61%，再加上(shang)排名第三的(de)(de)(de)(de)卡塔爾(er)(er)，前(qian)三名占(zhan)據了中東地區所有運力的(de)(de)(de)(de)近四分之(zhi)三。不(bu)出所料，考(kao)慮(lv)(lv)到(dao)前(qian)三個國(guo)家市(shi)場的(de)(de)(de)(de)規模及其在航(hang)空業的(de)(de)(de)(de)投資，它們的(de)(de)(de)(de)年均(jun)增長(chang)率(lv)（AAGR）都(dou)高于區域的(de)(de)(de)(de)平(ping)均(jun)水平(ping);卡塔爾(er)(er)以12.5%的(de)(de)(de)(de)強勁年均(jun)增長(chang)率(lv)（AAGR）遙遙領先，這(zhe)(zhe)意味(wei)著每六年產能就可能翻一(yi)番。考(kao)慮(lv)(lv)到(dao)市(shi)場的(de)(de)(de)(de)發展(zhan)情(qing)況，這(zhe)(zhe)種進一(yi)步(bu)增長(chang)的(de)(de)(de)(de)可持續性是一(yi)個值得探討(tao)的(de)(de)(de)(de)有趣話題。

高于市場平均水平的速度增長的國家也面臨著挑戰。在某些情況下，這是由于地緣政治問題影響了需求，而在其他情況下，是因為經濟和市場的增長并不那么強勁，例如科威特和巴林，面對日益激烈的競爭，當地航空公司可能難以制定長期戰略。
 

自(zi)2000年以來，在(zai)中(zhong)東(dong)地(di)區(qu)運(yun)營的(de)航(hang)空公司(si)(si)數量(liang)也有所增加。2000年，有135家定(ding)期航(hang)空公司(si)(si)提供服務(wu)，隨(sui)后在(zai)2023年達到峰(feng)值，共有213家航(hang)空公司(si)(si)運(yun)營。本土和海外航(hang)空公司(si)(si)之間的(de)平衡表(biao)明，在(zai)過(guo)去二十年里(li)，本土航(hang)空公司(si)(si)的(de)數量(liang)翻了一(yi)番，到2023年達到36家，而海外航(hang)空公司(si)(si)為177家。目(mu)前(qian)的(de)比(bi)例為4.7:1，相(xiang)比(bi)2000年的(de)7.4:1，比(bi)例更(geng)加協調；更(geng)多本土航(hang)空公司(si)(si)出(chu)現，為當地(di)經濟創造了更(geng)多的(de)直接就業機會(hui)和收入。

自(zi)2010年以來，本(ben)(ben)土和(he)海外(wai)的(de)航(hang)空(kong)公(gong)司(si)(si)數量(liang)似乎(hu)趨于穩(wen)定，平均約為160家(jia)海外(wai)航(hang)空(kong)公(gong)司(si)(si)和(he)38家(jia)本(ben)(ben)土航(hang)空(kong)公(gong)司(si)(si)。盡管(guan)新的(de)目(mu)的(de)地(di)不(bu)斷增加，但這些目(mu)的(de)地(di)的(de)航(hang)班服(fu)務通常來自(zi)本(ben)(ben)土航(hang)空(kong)公(gong)司(si)(si)，而不(bu)是新進入市場的(de)海外(wai)航(hang)空(kong)公(gong)司(si)(si)。

回顧2000年(nian)，許多(duo)本土(tu)航(hang)(hang)(hang)空(kong)公(gong)(gong)司(si)(si)在本世紀初就開始運營，包括(kuo)沙特阿(a)(a)拉伯航(hang)(hang)(hang)空(kong)、阿(a)(a)聯酋航(hang)(hang)(hang)空(kong)和(he)(he)阿(a)(a)曼航(hang)(hang)(hang)空(kong)。或(huo)許令人驚訝的是(shi)，阿(a)(a)提(ti)哈德航(hang)(hang)(hang)空(kong)成立于2003年(nian)，而迪(di)拜航(hang)(hang)(hang)空(kong)成立于2009年(nian)，但這兩家(jia)航(hang)(hang)(hang)空(kong)公(gong)(gong)司(si)(si)現(xian)在都躋身于前五大航(hang)(hang)(hang)空(kong)公(gong)(gong)司(si)(si)之列（按運力(li)算）。許多(duo)海(hai)外(wai)航(hang)(hang)(hang)空(kong)公(gong)(gong)司(si)(si)也(ye)在持續運營，如、埃塞俄比亞(ya)航(hang)(hang)(hang)空(kong)和(he)(he)荷蘭皇家(jia)航(hang)(hang)(hang)空(kong)。與此同(tong)時，源(yuan)源(yuan)不斷的外(wai)來(lai)務工人員讓巴基斯坦國際(ji)航(hang)(hang)(hang)空(kong)公(gong)(gong)司(si)(si)、印度航(hang)(hang)(hang)空(kong)公(gong)(gong)司(si)(si)和(he)(he)孟加拉航(hang)(hang)(hang)空(kong)公(gong)(gong)司(si)(si)等航(hang)(hang)(hang)空(kong)公(gong)(gong)司(si)(si)也(ye)得以發展。

不出所料，自(zi)2000年(nian)以來，航(hang)空公(gong)司和運(yun)力(li)的(de)(de)(de)(de)增(zeng)長促使中東(dong)地區所連接的(de)(de)(de)(de)機(ji)(ji)場的(de)(de)(de)(de)數(shu)量(liang)也不斷增(zeng)加(jia)，如下表(biao)所示，本土(tu)和海外航(hang)空公(gong)司都在(zai)(zai)定期增(zeng)加(jia)新(xin)的(de)(de)(de)(de)機(ji)(ji)場連接。盡(jin)管2020年(nian)的(de)(de)(de)(de)高點至(zhi)今尚未從疫情影響中恢復，但(dan)從中東(dong)出發(fa)對外連接的(de)(de)(de)(de)機(ji)(ji)場數(shu)量(liang)幾(ji)乎(hu)是以前的(de)(de)(de)(de)兩(liang)倍。本土(tu)航(hang)空公(gong)司和海外航(hang)空公(gong)司之(zhi)(zhi)間的(de)(de)(de)(de)競爭存在(zai)(zai)于近400個機(ji)(ji)場對(20%)上，這無疑(yi)使市場票價保持競爭力(li)，競爭還經常體現在(zai)(zai)傳統全服(fu)務航(hang)空公(gong)司和低成本航(hang)空公(gong)司之(zhi)(zhi)間。

在(zai)中東地(di)(di)區的(de)(de)(de)(de)(de)主要本地(di)(di)航空公司中，多年(nian)來提供服務(wu)的(de)(de)(de)(de)(de)機(ji)場對數量(liang)呈(cheng)現出(chu)復雜的(de)(de)(de)(de)(de)情況，同時也反映了該(gai)地(di)(di)區航空公司組成和(he)產品細分的(de)(de)(de)(de)(de)變化。沙(sha)特航空經營的(de)(de)(de)(de)(de)機(ji)場對數量(liang)最(zui)多，盡管(guan)近年(nian)來一(yi)些航線被轉交給FlyNas，導致其總數量(liang)從2015年(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)283個(ge)峰值降至2024年(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)205個(ge)。鑒于沙(sha)特目前正在(zai)采取的(de)(de)(de)(de)(de)更廣泛的(de)(de)(de)(de)(de)國家(jia)戰略，這種情況很(hen)可能會進一(yi)步改變。

有(you)趣的(de)(de)(de)(de)是，卡(ka)塔爾航(hang)空(kong)服務的(de)(de)(de)(de)機場(chang)(chang)對(dui)(dui)的(de)(de)(de)(de)數(shu)量(liang)比阿(a)聯(lian)酋航(hang)空(kong)多(duo)。盡(jin)管阿(a)聯(lian)酋航(hang)空(kong)和迪拜航(hang)空(kong)的(de)(de)(de)(de)網絡加起(qi)來大約有(you)251個(ge)(ge)(ge)，兩家航(hang)空(kong)公司(si)只服務32個(ge)(ge)(ge)機場(chang)(chang)對(dui)(dui)，包括利雅得、卡(ka)拉奇和馬累等點。阿(a)聯(lian)酋航(hang)空(kong)和卡(ka)塔爾航(hang)空(kong)在每(mei)(mei)個(ge)(ge)(ge)機場(chang)(chang)對(dui)(dui)上平均每(mei)(mei)天(tian)運營兩個(ge)(ge)(ge)航(hang)班(ban)。相(xiang)比之下(xia)，由于(yu)所有(you)權結構的(de)(de)(de)(de)變化，海灣航(hang)空(kong)公司(si)的(de)(de)(de)(de)航(hang)線(xian)網絡縮小(xiao)了，只專注于(yu)巴林基(ji)地(di)，但(dan)該航(hang)空(kong)公司(si)平均每(mei)(mei)天(tian)仍有(you)兩個(ge)(ge)(ge)航(hang)班(ban)飛往每(mei)(mei)個(ge)(ge)(ge)機場(chang)(chang)，這(zhe)說(shuo)(shuo)明對(dui)(dui)所有(you)本地(di)航(hang)空(kong)公司(si)來說(shuo)(shuo)，服務頻次仍然很重要。

力求盈利

盡管航(hang)空(kong)業持續(xu)增長，但在這樣(yang)一個競爭激烈的市(shi)場上，航(hang)司(si)并不(bu)是(shi)總能盈利，尤(you)其是(shi)那(nei)些(xie)規模較小的本土航(hang)空(kong)公司(si)，它們(men)為爭奪市(shi)場份額(e)而苦(ku)苦(ku)掙扎，它們(men)提供的產品與(yu)阿(a)聯酋航(hang)空(kong)和(he)卡塔爾航(hang)空(kong)等(deng)不(bu)斷增長的航(hang)空(kong)公司(si)相比(bi)，差距更是(shi)明顯。

在中東航(hang)(hang)空市(shi)場，規模(mo)效應確(que)實(shi)(shi)很明顯(xian)：大(da)型航(hang)(hang)空公(gong)(gong)司(si)(si)在2023年(nian)的(de)(de)(de)盈(ying)利水(shui)平異常高。阿聯酋航(hang)(hang)空在最新的(de)(de)(de)半(ban)年(nian)報中實(shi)(shi)現(xian)(xian)了27億(yi)美元的(de)(de)(de)利潤；卡塔(ta)爾航(hang)(hang)空（同期）實(shi)(shi)現(xian)(xian)了10億(yi)美元利潤。鑒于(yu)兩家(jia)航(hang)(hang)空公(gong)(gong)司(si)(si)對今年(nian)下半(ban)年(nian)業績都充(chong)滿信心(xin)，我(wo)們可以預期在未來(lai)幾周(zhou)內(nei)，這兩家(jia)航(hang)(hang)空公(gong)(gong)司(si)(si)都將宣(xuan)布破紀錄的(de)(de)(de)業績。不(bu)幸的(de)(de)(de)是(shi)，對于(yu)該地區的(de)(de)(de)一些較小的(de)(de)(de)航(hang)(hang)空公(gong)(gong)司(si)(si)來(lai)說，盈(ying)利更具(ju)挑戰(zhan)性，其中一些航(hang)(hang)空公(gong)(gong)司(si)(si)航(hang)(hang)線的(de)(de)(de)運營可能(neng)更多是(shi)出于(yu)滿足(zu)社會需求(qiu)的(de)(de)(de)義務，而(er)不(bu)是(shi)商業需求(qiu)。

阿曼(man)航(hang)空(kong)(kong)在盈(ying)利方面一直面臨困境，該航(hang)空(kong)(kong)公司在2023年(nian)(nian)將虧損(sun)減少了(le)(le)(le)25%。雖然(ran)提(ti)升(sheng)了(le)(le)(le)產品價格(ge)、擴大了(le)(le)(le)航(hang)線網絡(luo)(luo)，制定(ding)了(le)(le)(le)雄心勃(bo)勃(bo)的(de)計(ji)劃(hua)，但該公司仍未實現盈(ying)利，現在這(zhe)些計(ji)劃(hua)可能需要(yao)重(zhong)新(xin)調(diao)整。2016年(nian)(nian)，該航(hang)空(kong)(kong)公司向荷蘭皇家航(hang)空(kong)(kong)/法國航(hang)空(kong)(kong)支付(fu)了(le)(le)(le)創紀(ji)錄的(de)7500萬美元，購買(mai)了(le)(le)(le)在倫(lun)敦希思羅(luo)機場的(de)兩(liang)個(ge)航(hang)班時刻，但至(zhi)今很難看出該價格(ge)如(ru)何從更廣泛的(de)航(hang)線網絡(luo)(luo)收益中(zhong)(zhong)收回。在當今的(de)市場中(zhong)(zhong)，這(zhe)樣的(de)價格(ge)不太可能再次出現。

同樣地(di)(di)，作(zuo)為該(gai)(gai)地(di)(di)區最(zui)大的(de)(de)航(hang)空(kong)(kong)公(gong)司(si)，沙特(te)航(hang)空(kong)(kong)希望在(zai)今年年底前恢復盈利，盡管(guan)在(zai)過去十二個月(yue)中市場增長放緩，同時還(huan)擴張了新的(de)(de)目的(de)(de)地(di)(di)。沙特(te)航(hang)空(kong)(kong)很可能將被沙特(te)PIF基(ji)金(jin)收(shou)購，作(zuo)為他們“愿景2030”項目中的(de)(de)一部分投資(zi)。隨著(zhu)該(gai)(gai)航(hang)空(kong)(kong)公(gong)司(si)開始將注意力轉向吉(ji)達基(ji)地(di)(di)，并發展(zhan)前往(wang)該(gai)(gai)國宗(zong)教旅游的(de)(de)客(ke)流(liu)，在(zai)接(jie)下來的(de)(de)一段時間內能否解決(jue)盈利問題仍(reng)然成謎。

像世界其(qi)他(ta)主要地(di)區市(shi)場(chang)一(yi)樣，很(hen)明顯，盡(jin)管每個(ge)市(shi)場(chang)中的(de)主要航(hang)空(kong)公(gong)司(si)(si)通(tong)常(chang)能(neng)(neng)夠盈(ying)(ying)利并為(wei)股東提供回報，但二線和較小(xiao)的(de)航(hang)空(kong)公(gong)司(si)(si)則在艱(jian)難地(di)維持(chi)盈(ying)(ying)虧(kui)平衡。在北美，聯合航(hang)空(kong)、達(da)美航(hang)空(kong)和西南航(hang)空(kong)持(chi)續盈(ying)(ying)利。在歐洲，瑞(rui)安航(hang)空(kong)、IAG國際航(hang)空(kong)集(ji)團、法國航(hang)空(kong)/荷蘭皇家航(hang)空(kong)和漢(han)莎航(hang)空(kong)在經(jing)濟(ji)周期中為(wei)股東創(chuang)造價值(zhi)。然(ran)而，對于(yu)許多其(qi)他(ta)的(de)航(hang)空(kong)公(gong)司(si)(si)來(lai)說，盈(ying)(ying)利幾(ji)乎(hu)是不可能(neng)(neng)的(de)，每天能(neng)(neng)堅(jian)持(chi)活(huo)下去就(jiu)很(hen)難得了。

對于許多(duo)在中東運營的航空(kong)公(gong)司(si)來(lai)(lai)說，利潤率岌岌可(ke)危，市場突(tu)然發生重(zhong)大變化(hua)可(ke)能(neng)會極具破壞性(xing)，任何這樣的變化(hua)都可(ke)能(neng)讓許多(duo)航空(kong)公(gong)司(si)的首席執行官心驚膽戰。然而，隨著沙特阿拉伯(bo)加大對“愿景2030”項(xiang)目的投(tou)資，這正是未來(lai)(lai)五年可(ke)能(neng)發生的事情(qing)，其(qi)影響(xiang)將對所有(you)(you)人都是巨大的——或(huo)許還有(you)(you)其(qi)他的可(ke)能(neng)性(xing)?

顛覆市場的力量

航空業一直面臨著(zhu)新(xin)的(de)(de)、時而具有顛覆(fu)性的(de)(de)挑戰。地緣政治事(shi)(shi)(shi)件(jian)(jian)、疫情(qing)(qing)和(he)環(huan)境(jing)事(shi)(shi)(shi)件(jian)(jian)都對全球的(de)(de)航空運力(li)和(he)需求產生影響。在(zai)許多(duo)情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)下，這種“沖擊事(shi)(shi)(shi)件(jian)(jian)”會(hui)導致短期變化，然后市(shi)場(chang)會(hui)在(zai)12個月內恢復到正常的(de)(de)運力(li)和(he)需求水平。新(xin)冠疫情(qing)(qing)打破(po)了所有記錄，大多(duo)數市(shi)場(chang)需要長(chang)達四年(nian)的(de)(de)時間才(cai)能復蘇。但(dan)令(ling)人高興的(de)(de)是(shi)，這樣的(de)(de)情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)在(zai)每個市(shi)場(chang)都即(ji)將結(jie)束。隨著(zhu)疫情(qing)(qing)徹(che)底(di)過去，人們的(de)(de)注(zhu)意力(li)轉向了下一個可能會(hui)給中東(dong)航空市(shi)場(chang)帶來(lai)顛覆(fu)性因素的(de)(de)重大進展: 沙特阿拉(la)伯的(de)(de)“愿景2030”。

“愿景2030”的規劃耗時數年，是世界上最引人矚目、最昂貴的經濟轉型項目之一。將(jiang)一個(ge)(ge)依(yi)賴(lai)石油的(de)(de)經濟(ji)(ji)體轉(zhuan)變(bian)為一個(ge)(ge)以服務業(ye)和旅游業(ye)為基(ji)礎的(de)(de)主(zhu)(zhu)要(yao)經濟(ji)(ji)體的(de)(de)計(ji)劃(hua)，是富有遠見、激動人心且成本巨大(da)的(de)(de)，吸引了整(zheng)個(ge)(ge)地區航空公(gong)司(si)和機場(chang)高層的(de)(de)關注。該計(ji)劃(hua)總投資超過(guo)(guo)12.4萬億沙特里亞(ya)爾(er)（約合3.3萬億美元），總體目(mu)標(biao)有三個(ge)(ge)：創建一個(ge)(ge)雄心勃勃、充滿活力、繁榮昌盛的(de)(de)社會，通(tong)過(guo)(guo)一系列變(bian)革(ge)性項目(mu)將(jiang)沙特阿拉伯打造成中(zhong)東(dong)地區的(de)(de)關鍵商(shang)業(ye)和文化中(zhong)心。旨(zhi)在超越阿聯酋或卡塔爾(er)等對手(shou)。如果(guo)航空市(shi)場(chang)不發生巨大(da)變(bian)化，就無法(fa)實(shi)現(xian)這(zhe)樣的(de)(de)雄心壯(zhuang)志。實(shi)現(xian)這(zhe)些目(mu)標(biao)的(de)(de)計(ji)劃(hua)已經制(zhi)定得很(hen)好，與(yu)主(zhu)(zhu)要(yao)城市(shi)的(de)(de)大(da)型基(ji)礎設施投資相一致，機場(chang)項目(mu)只(zhi)是其中(zhong)的(de)(de)一個(ge)(ge)元素。

到(dao) 2030 年(nian)(nian)，“愿景(jing)2030”計劃的(de)(de)目標是讓旅游(you)業占 GDP 的(de)(de) 10% 以上；GIGA項目（如(ru)NEOM、Amala和(he)紅(hong)海項目）吸引來自(zi)世(shi)界各地(di)的(de)(de)游(you)客，他們(men)尋求文化(hua)和(he)海灘度(du)假的(de)(de)結合，將(jiang)產(chan)生至少100萬(wan)個新的(de)(de)就(jiu)業崗位。未來幾年(nian)(nian)，還(huan)將(jiang)增加(jia)15萬(wan)間酒店(dian)客房供(gong)使(shi)用，包括在Al Ula和(he)Red Sea Resorts等(deng)地(di)投資的(de)(de)七星級豪宿。預期到(dao) 2030 年(nian)(nian)每晚有超過五十萬(wan)間酒店(dian)客房可供(gong)使(shi)用。

促進這樣的(de)(de)增長極具挑戰性；大量的(de)(de)基(ji)礎(chu)設施投(tou)資、技能(neng)培訓、放寬(kuan)簽(qian)證(zheng)要(yao)求，以(yi)(yi)及(ji)針對全(quan)球高價值旅行者(zhe)的(de)(de)奢華(hua)品牌(pai)和目的(de)(de)地宣傳活動，這些(xie)都還(huan)只是(shi)其中的(de)(de)一(yi)部分。但最重(zhong)要(yao)的(de)(de)可能(neng)是(shi)沙(sha)特希望吸(xi)引(yin)更(geng)多游客，以(yi)(yi)及(ji)對當地航空(kong)市場的(de)(de)直(zhi)接(jie)影響，以(yi)(yi)及(ji)隨(sui)后對中東其他市場的(de)(de)“漣漪效應(ying)”。

“愿景2030”計劃到2030年實現(xian)3億人次(ci)的航空旅客量，其中1億人次(ci)將是游客（不管如何(he)確(que)定(ding)游客的分類）。考(kao)慮到2023年沙特阿拉(la)伯（往返）的當前預估旅客量為1.07億人次(ci)，如下表所(suo)示，這是一(yi)個非常(chang)雄心勃勃的目(mu)標(biao)。

擁有一(yi)個(ge)每(mei)年(nian)近4300萬乘客的(de)國內市場(chang)，為總(zong)體市場(chang)提(ti)供了(le)一(yi)個(ge)堅實的(de)基礎。然(ran)而，要實現這一(yi)目(mu)(mu)標，將(jiang)需(xu)要前(qian)所(suo)未(wei)(wei)見的(de)國際航線運(yun)力(li)增長水(shui)平(ping)(ping)。為了(le)實現所(suo)需(xu)的(de)規模，市場(chang)需(xu)求(qiu)得每(mei)年(nian)增長超過20%，一(yi)直持(chi)續到2030年(nian)，這一(yi)增長率(lv)(lv)是(shi)(shi)自(zi)2010年(nian)至2019年(nian)以及疫情前(qian)水(shui)平(ping)(ping)的(de)三倍。在(zai)任(ren)何主要國家市場(chang)中，都(dou)從(cong)未(wei)(wei)實現過如此(ci)持(chi)續的(de)增長率(lv)(lv)。盡(jin)管目(mu)(mu)標是(shi)(shi)有遠見的(de)，但(dan)隨著航空業(ye)面(mian)臨一(yi)系列供應(ying)挑(tiao)戰，實現這樣的(de)突破變得越來越具有挑(tiao)戰性(xing)。

當然，本地市場對(dui)沙特阿(a)拉伯能夠實現(xian)“愿景(jing)2030”的目標充(chong)滿信(xin)心。事(shi)實上(shang)，哪怕實現(xian)他們預期的一半(ban)，也將(jiang)是(shi)一個非凡的成就。那么，決定沙特阿(a)拉伯在2030年能否(fou)接近(jin)3億航空旅(lv)客(ke)市場的關鍵因素(su)是(shi)什么呢？

新的航空公司，飛機訂單和資源

增(zeng)長最快(kuai)的(de)推動(dong)因素之(zhi)一(yi)是在(zai)現有(you)的(de)本土航空(kong)(kong)公司之(zhi)余(yu)啟動(dong)一(yi)家(jia)新(xin)的(de)航空(kong)(kong)公司。這就(jiu)是利(li)雅得航空(kong)(kong)成立的(de)原因，也許在(zai)接下(xia)來(lai)的(de)幾(ji)個月(yue)內還會(hui)宣(xuan)布另外一(yi)家(jia)或兩(liang)家(jia)航空(kong)(kong)公司的(de)成立。

利(li)雅得航(hang)(hang)空(kong)有一個(ge)極(ji)具雄心的(de)(de)(de)(de)(de)計劃，要(yao)將(jiang)首都與100多個(ge)國際目的(de)(de)(de)(de)(de)地連接起來，這(zhe)可(ke)能(neng)(neng)會創造大約20萬個(ge)就業崗位。他(ta)們還訂(ding)購了(le)39架(jia)波音(yin)787客(ke)(ke)機(ji)，最初(chu)預計的(de)(de)(de)(de)(de)首批交付時間(jian)為(wei)2025年(nian)(nian)，盡管波音(yin)公司目前的(de)(de)(de)(de)(de)生產問(wen)題可(ke)能(neng)(neng)會導致時間(jian)推遲。此外，2023年(nian)(nian)11月，該航(hang)(hang)空(kong)公司的(de)(de)(de)(de)(de)首席(xi)執行(xing)官Tony Douglas曾表示，他(ta)們將(jiang)在幾(ji)周內宣布窄體(ti)(ti)機(ji)隊訂(ding)單。然而，幾(ji)周現在已(yi)經(jing)(jing)變成了(le)幾(ji)個(ge)月，波音(yin)（以及空(kong)客(ke)(ke)）持續(xu)存(cun)在的(de)(de)(de)(de)(de)質量(liang)問(wen)題似乎已(yi)經(jing)(jing)干擾了(le)這(zhe)項計劃。無論是否有窄體(ti)(ti)機(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)訂(ding)單，利(li)雅得航(hang)(hang)空(kong)在2026年(nian)(nian)底之前都不太可(ke)能(neng)(neng)成為(wei)重要(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)航(hang)(hang)空(kong)運營商，因為(wei)任何新航(hang)(hang)空(kong)公司都需要(yao)經(jing)(jing)歷必要(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)運力逐(zhu)步增(zeng)加(jia)的(de)(de)(de)(de)(de)過程。隨著時間(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)推移，他(ta)們能(neng)(neng)否真的(de)(de)(de)(de)(de)實(shi)現3億乘客(ke)(ke)的(de)(de)(de)(de)(de)目標，變得越來越令人懷疑(yi)。

利雅得航空的推出使沙特航空能夠將重點放在吉達和前往該城市的宗教市場以及商業需求上。這也可能意味著沙特航空將不得不放棄一些前往利雅得的航線，甚至在像倫敦希斯羅這樣的有限航班時段上。調整后的重點還更多地強調了沙特航空在業務上的盈利能力，具有更清晰的重點和業務策略，包括利用2023年訂購的39架波音787客機。有了幾乎“保證”的宗教市場、強勁的國內需求和成熟的區域市場，沙特幾乎不可能失敗。然(ran)而(er)，只有時(shi)間才(cai)能證明他們是(shi)否能實現更明確的市場地位。

除了沙特航(hang)(hang)空和利雅得航(hang)(hang)空之外，沙特阿拉伯(bo)還在(zai)(zai)開(kai)發其(qi)他新(xin)航(hang)(hang)空公司(si)。計(ji)劃于2024年晚些時候推出(chu)NEOM航(hang)(hang)空，他們承諾提供(gong)符合該地區更廣泛(fan)(fan)發展(zhan)愿景的服務(wu)(wu)水平。NEOM航(hang)(hang)空目(mu)前還沒有IATA認證，更重(zhong)要的是也沒有訂購(gou)任何(he)(he)飛機，或者宣布(bu)任何(he)(he)航(hang)(hang)線網絡計(ji)劃，這(zhe)一切都(dou)使得2024年的啟(qi)動看起(qi)來有些可疑。當然，飛機可以迅速租賃，但持續存(cun)在(zai)(zai)的交付問(wen)題(ti)導(dao)致(zhi)航(hang)(hang)空公司(si)延長了目(mu)前的租賃期限。此外，考慮到(dao)NEOM旨(zhi)在(zai)(zai)提供(gong)高質量服務(wu)(wu)，改(gai)裝機艙內部(bu)似乎也不太(tai)現實。而更廣泛(fan)(fan)的供(gong)應鏈問(wen)題(ti)導(dao)致(zhi)許多最初(chu)的NEOM項目(mu)進度落后(hou)，因此新(xin)航(hang)(hang)空公司(si)的延遲推出(chu)，可能只是面臨的眾(zhong)多問(wen)題(ti)中(zhong)，最不重(zhong)要的。

撇(pie)開飛(fei)機不談，或許更大的(de)問題是(shi)缺(que)乏有資質(zhi)的(de)員工來運營(ying)這些(xie)擴大的(de)航空公司。盡管利雅得(de)航空的(de)目(mu)標(biao)是(shi)數(shu)字(zi)化，NEOM航空希望運營(ying)“創新飛(fei)機”，但吸引一批(pi)具有經(jing)驗(yan)的(de)合格飛(fei)行(xing)員可能是(shi)一項挑戰(zhan)。

在(zai)疫情(qing)爆發前，就有(you)預(yu)測表(biao)明到2030年末，全球飛行員人(ren)(ren)才(cai)缺口將達到近3.5萬(wan)人(ren)(ren)。疫情(qing)后，這(zhe)(zhe)種短缺變得更加嚴重。盡(jin)管業(ye)界已經努(nu)力推動人(ren)(ren)才(cai)培養，但(dan)情(qing)況仍(reng)遠未如人(ren)(ren)們所(suo)期(qi)望的那(nei)樣好轉。所(suo)有(you)這(zhe)(zhe)些都意(yi)味著沙特阿拉伯(bo)的航空公司可能不得不為有(you)經驗(yan)的飛行員支付(fu)高于市場水平的工資。盡(jin)管沙特阿拉伯(bo)具有(you)誘人(ren)(ren)的免稅福利，但(dan)其他地(di)區也存在(zai)類似的福利。這(zhe)(zhe)使得“來我們這(zhe)(zhe)里工作”的招聘計劃變得具有(you)挑戰性，結果就是(shi)今年需要在(zai)世界各地(di)都舉辦(ban)招聘會！

平衡產品組合和市場創造?

除了飛機資(zi)源(yuan)緊缺、其(qi)他(ta)資(zi)源(yuan)問題和按時(shi)完成總體(ti)規劃(hua)項目(mu)等問題之外，關鍵的問題仍然(ran)是：這3億乘客將來自何處，這種需(xu)求在(zai)未來的可(ke)持續性，能(neng)有多高？

刺(ci)激(ji)當地市場需求是最明顯的(de)(de)(de)(de)來(lai)源，盡管(guan)也可能是最難創(chuang)造的(de)(de)(de)(de)——尤其是要達到公開提(ti)出的(de)(de)(de)(de)目標(biao)所需的(de)(de)(de)(de)需求水(shui)平。市場刺(ci)激(ji)通常來(lai)自低成(cheng)本航(hang)空公司(在沙特(te)阿(a)拉伯有許多這樣(yang)的(de)(de)(de)(de)航(hang)空公司)，還需要提(ti)供高性價比的(de)(de)(de)(de)住宿選擇來(lai)吸引(yin)游客，但這與目前(qian)正(zheng)在開發的(de)(de)(de)(de)豪(hao)華度假(jia)(jia)村的(de)(de)(de)(de)產品定(ding)位不一致。快速搜(sou)索一下10月份紅海度假(jia)(jia)勝地的(de)(de)(de)(de)住宿，瑞(rui)吉(ji)酒店(St Regis)的(de)(de)(de)(de)6晚(wan)套餐(can)價格(ge)(ge)為(wei)11200英鎊，六善南方沙丘酒店(Six Senses Southern Dunes)的(de)(de)(de)(de)價格(ge)(ge)為(wei)8327英鎊；相比之下，東(dong)南亞類(lei)似的(de)(de)(de)(de)豪(hao)宿價格(ge)(ge)是其一半，甚(shen)至(zhi)加勒比海地區也比它便宜(yi)。

雖然豪華住宿的發展可能符合“愿景2030”的目標，但似乎與吸引普通消費力游客的實際需求脫節。創造一個擁有3億乘客(ke)(其中1億是游客(ke))的市場(chang)，并(bing)推出(chu)六(liu)星級住宿產(chan)品，不太可能達到預期(qi)的效果。

搶走我的市場——不可能!

其他本(ben)地(di)航(hang)(hang)空公司的(de)成功，至(zhi)少在(zai)最初階段，是(shi)建立在(zai)吸(xi)引(yin)(yin)世界各地(di)中轉(zhuan)旅客(ke)的(de)基礎上(shang)。對于(yu)阿聯酋(qiu)航(hang)(hang)空而言，他們航(hang)(hang)線網(wang)絡的(de)基礎最初是(shi)圍繞連接歐洲與印度次大陸和東南亞的(de)交通，常常以(yi)迪拜海灘上(shang)吸(xi)引(yin)(yin)人的(de)中轉(zhuan)套(tao)餐吸(xi)引(yin)(yin)旅客(ke)。近年(nian)來，本(ben)地(di)市場需求已經成熟到一定程度，占(zhan)所(suo)有客(ke)流量的(de)一半多，但這也僅(jin)僅(jin)是(shi)每年(nian)2300萬的(de)中轉(zhuan)乘客(ke)。

在(zai)(zai)多哈，中(zhong)(zhong)轉(zhuan)客流量的(de)(de)(de)(de)(de)比例(li)接近85%，在(zai)(zai)某些(xie)航線(xian)上甚至更(geng)高(gao)，因為卡(ka)塔爾航空試圖與(yu)競爭(zheng)對手阿聯(lian)酋航空正面較量。雖然略超出(chu)中(zhong)(zhong)東地區(qu)，但新的(de)(de)(de)(de)(de)伊斯坦布爾機場和的(de)(de)(de)(de)(de)增(zeng)長戰略（已經飛(fei)往全球更(geng)多國家的(de)(de)(de)(de)(de)航空公(gong)(gong)司(si)(si)）表明，通過利(li)雅得發展中(zhong)(zhong)轉(zhuan)樞紐需要一(yi)個非常有競爭(zheng)力的(de)(de)(de)(de)(de)產(chan)品(pin)。這個產(chan)品(pin)應該結(jie)合低票價、快(kuai)速(su)連接，并在(zai)(zai)利(li)雅得提供有吸引力的(de)(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)轉(zhuan)套餐，而缺乏海岸線(xian)可能會阻止(zhi)一(yi)些(xie)潛在(zai)(zai)的(de)(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)轉(zhuan)乘客。當然，除了(le)期(qi)待該地區(qu)所有本(ben)地航空公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)競爭(zheng)性回應外，其(qi)他任何事情都是天真(zhen)的(de)(de)(de)(de)(de)，許(xu)多公(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)(zai)未(wei)來幾年(nian)都有自己(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)大量飛(fei)機訂單，如下表所示。

到2029年底，中東地區最大的10家航空公司總共訂購了795架飛機; 在區域市場的基礎上，它是現存最大的訂單之一。在最新的全球市場預測中，空客估計58%的新飛機交付將用于網絡擴張; 將這一比例應用到這些航空公司已訂購的795架飛機上，假設每架飛機的平均載客量為160個座位，假設平均每天4個航班的較低利用率，那么到2029年，這些本土航空公司將向市場額外增加1.07億個座位。盡管其中約1600萬個座位將由沙特的航空公司提供，但來自競爭航空公司(擁有自己的新運力)的競爭程度，將進一步增加市場條件的復雜性，不僅對利雅得航空和沙特阿拉伯帶來更多挑戰，對“愿景2030”的雄心壯志也是很大的挑戰。

野心與現實之間的平衡

調整沙特對石油經濟的依賴是必要的。把重點放在旅游、航空/航天和服務業等部門也是經濟發展的自然演變。“愿景2030”的雄心壯志吸引了每個人的想象力，當然也(ye)讓(rang)建筑師們幾乎每天都在拼命地設計出(chu)比別人(ren)更好的作品。從戰略定位的角度來(lai)看，沙特阿拉(la)伯總是希望能超越其(qi)近鄰，而其(qi)設定的計劃(hua)確實符合(he)這一目標(biao)。

總而(er)言之，想要實現(xian)(xian)上述(shu)宏偉目標變(bian)得越(yue)來越(yue)難。飛機供應市(shi)場面臨(lin)困境、經驗(yan)豐富(fu)的運營(ying)人員稀缺（至(zhi)少也將是成本(ben)高昂的），另外還面臨(lin)一大堆航(hang)空(kong)公(gong)司的激烈競爭（這(zhe)(zhe)些航(hang)空(kong)公(gong)司不會(hui)輕易放棄現(xian)(xian)有(you)的市(shi)場份額(e)），這(zhe)(zhe)使(shi)(shi)得2030年要想實現(xian)(xian)3億乘(cheng)客的目標看起(qi)來似乎無法實現(xian)(xian)，即使(shi)(shi)以最樂(le)觀的情況(kuang)來看也很難實現(xian)(xian)目標。

然而(er)，即便“2030年愿景”在(zai)2030年末能實(shi)現(xian)其目(mu)標的(de)一(yi)半，那么新增通過沙(sha)特(te)機場的(de)這(zhe)1億乘客(ke)，仍將為這(zhe)個(ge)王國創造一(yi)個(ge)非凡的(de)成(cheng)功(gong)故事(shi)。

參考資料：
MIDDLE EAST AVIATION
TRANSFORMATION, GROWTH AND FUTURE CHALLENGES）