【環球旅訊】據澳洲金融評論報(bao)道，當地OTA 正在(zai)尋求2.5億(yi)澳元的股權融資。

本(ben)周(zhou)一，投資銀(yin)行聯合(he)基金經理，希望為Webjet的(de)融(rong)資計劃(hua)提供支持。

根據(ju)條款，2.5億澳元的(de)融資將分為私募股(gu)權融資和新(xin)股(gu)發行(xing)兩部分，面向機(ji)構股(gu)東的(de)新(xin)股(gu)發行(xing)定于本(ben)周三進行(xing)。

Webjet當(dang)前的問題不是(shi)債務，而是(shi)短期現金流緊張。入境限制(zhi)和封(feng)鎖使(shi)該公(gong)司的現金收入已經枯竭，而旅(lv)游限制(zhi)何時能解除、旅(lv)游需求何時能恢復仍是(shi)未(wei)知數。

截至(zhi)2019年(nian)12月31日，Webjet貸(dai)款達到1.917億澳元，但凈債務相比EBITDA仍(reng)然較小。當(dang)地(di)時(shi)間(jian)3月11日，Webjet宣布，由于疫情(qing)影響，將撤回此前所(suo)提供的(de)2020財(cai)年(nian)的(de)EBITDA業績預期。

隨著全球(qiu)旅游業(ye)陷入危機，Webjet希(xi)望(wang)利用融資(zi)支(zhi)撐(cheng)短期(qi)現金流(liu)。

目前融(rong)資(zi)(zi)最大(da)的問(wen)題仍聚焦在交易價格(ge)上，基金(jin)經理(li)和投資(zi)(zi)銀行(xing)尚未就(jiu)任(ren)何條款達成一致(zhi)。

交易價格將(jiang)直接影響Webjet的(de)未(wei)來發(fa)展(zhan)和(he)股東收(shou)益(yi)，并將(jiang)決定該公司需要發(fa)行多少新股才能達(da)到2.5億(yi)澳元(yuan)的(de)融資目標。

Webjet委托瑞信、高盛和Ord Minnett推出了股權融資(zi)方案。

Webjet上(shang)周三收盤股價3.76澳元，基(ji)金經(jing)理預期(qi)，此次融(rong)資每股的定價需(xu)要(yao)在最(zui)新收盤價的基(ji)礎上(shang)折(zhe)減50%，才(cai)(cai)能吸(xi)引投資者的興(xing)趣(qu)。但如(ru)果(guo)真(zhen)的折(zhe)減一半，Webjet將需(xu)要(yao)發行1.3億股新股才(cai)(cai)能達到融(rong)資目標，而這將使其總發行股數(shu)近乎(hu)翻倍。

此次(ci)融資交(jiao)易是否能夠達成，還有待觀望(wang)。

投資(zi)銀(yin)行敲定交(jiao)易價格后，相關協議將提交(jiao)給(gei)Webjet董事會。但該公(gong)司也在考(kao)慮其他方案，包(bao)括接受私募(mu)股權公(gong)司KKR融資(zi)等。

澳洲金融評論(lun)(lun)上(shang)周五(wu)報道稱，Webjet董事會正在討論(lun)(lun)是(shi)否尋求私募融資(zi)，讓KKR等基金投資(zi)方(fang)入局，還(huan)是(shi)向現有機構股東尋求新(xin)的資(zi)金注(zhu)入。

KKR有意收購(gou)Webjet的大量股權，并與Webjet進行了談(tan)判。KKR希望獲(huo)取(qu)非控股權益。（Elena編譯(yi)自Financial Review）